北汽蓝谷(600733)3月6日交流会议
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2024-03-06 17:11:38
慧选牛牛
2024-3-6
3月6日慧选牛牛讯，北汽蓝谷(600733)举办交流会议，核心要点1.北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。2.当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。3.北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和HW车的合作情况？现在北汽和华为这边合作主要还是华为在牵头。公司和华为合作时间比较久，合作模式有Inside和智选车，现在关注度比较高的是智选车，也是马上要上市的。这款智选车华为过来做选品的时候，我们是力推的是商务轿车。这个车是北汽内部第二先进的平台，就是比阿尔法S台要先进一代，所以目前市场经济竞争力各方面它都是有的，然后搭载华为的一些最新的技术，包括座舱、自动驾驶、光场屏这些，也都适配可以上车，算力是都满足的，所以目前这个车就最先推出来了。内部的定价是30~50w，计划时间是在4月底北京车展前后会有亮相，但正式发布会在6月份发布。这款车的市场定位如何？这款车定位是行政轿车。当时做对标的时候应该主要考虑的是奔驰EQ系列的电车、和蔚来的ET7，然后还有奔驰S。这款车的造型其实是比较中庸的一个车，虽然是新能源，但是没有特别犀利的点，因为它定位是一个行政商务轿车，然后包括北汽这边的风格，也是偏中庸偏官车的形象。立项的时候，华为在销售的时候，也是在考虑北汽有这方面的这个资源和背景。因为北汽的所有车型，它都是可以通过一些各种形式的，包括全国总工会或者北京市资源。比如可以通过北京市gzw给下边的一些在京的央企国企发函，建议他们采购公车的时候倾向北汽的车，地方会有这方面的背景支持，所以它的造型方面没有太犀利的东西，但是内饰该有的都有。感觉像很多现在像赛力斯、奇瑞、还有北汽，跟华为合作智选车，那套智驾系统其实都是在用华为的那套东西。只不过是换了车壳，内饰冰箱彩电大沙发也都是标配，这些产品差异化如何理解？和问界那些车型智驾系统没有太大区别，就比他那会更升级一些激光雷达，然后算力一方面肯定会比他们更强一些，然后顶配会有流媒体后视镜，就这些基本的前沿的技术应用都会上车。其实大家还是在考虑生态的问题，因为华为包括小米，他们主打的还是生态就高科技公司碾压制造业的这么一个这么一个东西。然后您说现在没有差异化，是因为大家在品牌调性方面暂时没有自己的风格，所以大家才去疯狂堆配置，就是你有的大家都要有，都在拼反应时间，后天迭代速率频次这些，但目前看这个绝对不是可持续的。大家可以参考油车。因为油车都是有品牌调性的，什么品牌就是什么风格，然后给消费者的印象，消费者对他哪个点感兴趣，都是这个区别的。电车目前还没有发展到这个阶段，所以都在拼这些东西。现在还是地域文化对属地品牌的认知，以及大品牌人群认知的差异。它是一线还是二线的品牌，再去考虑它的价格。因为像比亚迪目前之所以卖得好，就是因为它在和其他品牌没有明显价差的情况下，它的品牌力更好。所以大家会觉得他的开大车更有面子，更保值，各方面才去选他的车。这只是目前的一个初期表象，后期除了这方面的性价比保值方面的考虑之外，它的品牌像理想的奢华的内饰装潢，之前小鹏的智驾，包括华为的智驾，得有一些品牌给大家的印象出来之后，才会有一些其他的差异化出来。目前可能还是考虑一些原有品牌像赛力斯、长安、江淮，可以理解为原始品牌给大家的一个印象之后，再与华为合作，再对他原有品牌的车主一个吸引。比如北汽这款是行政商务轿车，然后赛力斯都是SUV，奇瑞和华为的智界的轿车是偏家用休闲级，然后江淮透露出来的信息是高端的商务的MPV，然后我们这边是不是商务行政轿车和吉利相当于都坐轿车。四个智选车品牌，华为在选品上的定位有差异么，是定位切分不同的目标市场？首先我们在和华为沟通的时候，他们没有给所有的合作伙伴做任何的产品许可的设定，比如说就像您说的你只做SUV，然后你做轿车，他是没有这样的设定的。因为智选其实他是想做成类似京东这种的一个大的电商平台服务平台，他后期是要收所有主机厂的渠道费的，其实您可以理解成为一个大的升级版概念的经销商角色。智选目前在选品上有差异，是因为他想先把品牌打出来，就让大家知道，只要是让上智选的渠道的车卖的都好，都是爆品。所以他在跟主机厂合作的时候，他是甲方现在就来选品，我想卖什么车在赛力斯可能就选了个SUV，到北汽就先选个商务轿车。但是从主机厂作为一个车型开发的成本摊薄角度，就是一个平台要做轿车SUV和MPV都要做，包括衍生车型，Cross车型都要做，这样的话他的订单成本才能摊得最薄。北汽和华为做享界之后，也设计了SUV和商务休闲的轿车、MPV都是有的。只不过是在华为在选单的时候，他让你先做轿车，然后之后再做其他，它是有一个节奏的。在他和所有品牌都把这个第一代平台车型都做完之后，他这可能他的这个汽车超市里的车型也足够丰富了，他就可以再向其他的非定制车子的品牌去做一些渠道销售的一个合作的推荐，这都是应该在他的计划的业务范围内的。赛力斯那边有没有其他车型的规划不太了解，比如像北汽，江淮，都是有其他车型在规划的，然后开发的节奏要看第一款车型卖的情况，如果北汽这个轿车卖得特别好，接着商务休闲的车，包括SUV应该都会继续开发。这两个开发顺序，目前的了解的情况信息是先开发商务休闲，再开发SUV，有可能是考虑到问界的SUV太火了，所以先把SUV往后放一放。江淮有一号称百万级别的商务休闲，我觉得应该就是一个产品制造能力的体现，这个东西应该不会卖太好。北汽这款车没有那么高的定位，它可能会在价格上也会有一个区隔。北汽这款车30~50w价格，区间价格差挺大的，未来的售价能不能范围再缩小一些？区别在选装包比较丰富，包括芯片算力，然后激光雷达上不上车，然后激光雷达是几颗。最终实现的它的硬件支持你的自动驾驶水平是到L2.5还是L2.9，这都是有差别的。然后还有电池续航、四驱两驱，搭载的悬架是机械悬架还是空气悬架等等，其实它是非常丰富的。目前这个价格没有到50，只是接近50。最近发布的车型都在疯狂的压价格，所以这个价格有可能会发布价格压到28甚至左右的价格，现在都在把入门版的价格减少压低，然后把选装包做的尽量丰富，来提升它的一些经济效益，现在大家都是这种策略。把这价格区间给您尽量准确的数，我们内部其实就是这么大的区间，没有太才明确的价格锁定的这么个东西。并且另一方面也可能是因为华为那边的决策因素，这个价格肯定是华为定的，所以我们这边掌握的信息可能也有限。这车是增程的还是纯电的？纯电的。对增程还在做，也是会考虑增程版本的。纯电车不会对公务车不友好，800伏是标配的了，就是您10分钟就能充个三四百四五百公里了，绝对够用了。然后公务用车的好处它是可能会有司机，比如说专门打理这个车，它可能晚12点才结束工作，但他也得有人去把它充满电。然后单位固定的停车位也好，都是能够满足他充电需求的。现在基本都是六七百七八百公里的续航了。其实对公市场，尤其这种精英级别用车，并不是像网约车，他成天的跑，它充电时间肯定是有的，可能领导开会的间隙，司机给他充电这都没问题，续航充电不是问题。华为对四个智选车的资源投入上有差异么？比如赛力斯是亲儿子，投入更多的资源给他。从这个团队感情角度肯定是跟北汽，华为内部现在许多高层跟北汽都是很熟的，因为大家在一起做项目的时候，他们都是下面的工程师或者是团队管理者，我们合作的时间最久肯定是有优势的。但是抛开这些个人情感的因素，以业务为先导。然后最典型的例子就是阿尔法S，就是上海车展发布之后，销量特别火爆，但是各种原因造成了交付的延期。但是当时赛力斯也起来了，同时也都缺芯片。华为就把几乎的芯片计划资源给了赛力斯了。虽然他们团队内部一些炒得很厉害，也打得很厉害，但是高层决策的时候，还是考虑到了赛力斯的订单更高。所以核心的还是订单。两天奇瑞前两天有个高管说华为的团队影响交付，也是一样，就是因为华为的一些核心资源，不管是零部件资源还是软件算力的资源全都给了问界，就造成了其他品牌的项目的影响，这都很正常。在一个大的企业管理中，你肯定会把你最优势的业务去做利益最大化。从企业经营角度就是这样。所以在车型规划的时候，他不会去限制你，但在做新型车型这个资源保障的时候，然后他会根据你车型的订单去做匹配。所以目前它咱也没法说他向着哪个品牌或者说为优势倾向这个品牌，他还得说你那个车型从选品到你开发，都能够很精准的去满足市场的需求，然后有订单的保障，所以你们这项目后期肯定就是成功的。然后如果你从一个忽悠的角度去选品，当时给华为忽悠的挺美，到时候产品交付的时候，甚至技术实现的时候不是那么特别好，可能这个项目就不会特别成功。也别埋怨华为，到时候不照顾你或者怎么样，就是这么一个逻辑下来的。北汽这款车就选品的时候定位是比较特殊的，更多的不是一个对私的市场，还是比较偏行政对公。是因为有一些独特的资源的优势，或者说是在订单上面或者说会有一些保障？当时定义为行政轿车，第一是考虑到北汽的资源，它就是在北京，然后你像北汽的领导都是正局级副局级的干部，然后他们其实是对包括咱们也几乎两年销量不好，他就可以去请求北京市gzw，所以北京市所有的国有企业，然后以及的部分央企去发函，同时他们也会在政府采购的时候有倾向，给你固定的指标。然后这是北汽的一些资源优势，也是华为考虑的。另一方面其实这个车对私也是有很大的规划比例的。因为它造型也不是那么的犀利，也有很多的人不喜欢新能源犀利的造型，喜欢那种偏流线型干干净净的车型。他对私市场是有销量的，是有一些需求的。然后包括华为的各种渠道，然后对私是有吸引力的。这款车大概产能规划或者销量预期是一个什么样子？它的产能前段时间应该披露了，就是用福田宝沃项目的美云基地，然后年产能是30万，这个产能是专门给华为智选项目的。然后这款车的年月销量规划是1万台左右。北汽蓝谷2月份单月销量只有1000台+，相当于这款车出来后，单月汽车销量相当于翻10倍。这款车对公司非常重要，所以内外都很重视这个项目。北汽集团内部对下属的各个企业车型的划分定位是怎么样的？北汽集团下边分了合资品牌和自主乘用车品牌，合资品牌就是现代和奔驰了，然后自主乘用车分了北汽极狐、北京汽车和北京越野。极狐就是小狐狸标北京牌，北京汽车就是汉字北京和拼音北京的北京牌，然后越野车就是20/30/40/50/60越野车，大概分了三大体系。北汽极狐就是北汽蓝谷上市公司，然后北京汽车那个是北汽股份，港股上市的。智选车是蓝谷下面的产品，因为从合作团队、研发团队、生产资质都是几乎的现成的。郑刚从蓝谷走后，也也把蓝谷当成自己的项目，不断推进合作。刚刚提到产能30万产能规划的，都是蓝谷下面的资产。华为智驾BU入股，北汽这边参与情况了解么？HW虽然不做车，但智驾这块的业务量还是挺大的。HW做Inside的模式的时候，做了一些供应商角色，然后去做各种层级的服务，然后还有自己的技术积累专利，包括后期如果自动驾驶售可以拿到数据的话，也可以讲更多的故事，所以说业务肯定还是要做大的，会独立出来也是必然的一个选择。其实是在年春节之前就有说法，北汽肯定会参与进去。
2024-3-6
3月6日慧选牛牛讯，北汽蓝谷(600733)举办交流会议，核心要点1.北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。2.当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。3.北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和HW车的合作情况？现在北汽和华为这边合作主要还是华为在牵头。公司和华为合作时间比较久，合作模式有Inside和智选车，现在关注度比较高的是智选车，也是马上要上市的。这款智选车华为过来做选品的时候，我们是力推的是商务轿车。这个车是北汽内部第二先进的平台，就是比阿尔法S台要先进一代，所以目前市场经济竞争力各方面它都是有的，然后搭载华为的一些最新的技术，包括座舱、自动驾驶、光场屏这些，也都适配可以上车，算力是都满足的，所以目前这个车就最先推出来了。内部的定价是30~50w，计划时间是在4月底北京车展前后会有亮相，但正式发布会在6月份发布。这款车的市场定位如何？这款车定位是行政轿车。当时做对标的时候应该主要考虑的是奔驰EQ系列的电车、和蔚来的ET7，然后还有奔驰S。这款车的造型其实是比较中庸的一个车，虽然是新能源，但是没有特别犀利的点，因为它定位是一个行政商务轿车，然后包括北汽这边的风格，也是偏中庸偏官车的形象。立项的时候，华为在销售的时候，也是在考虑北汽有这方面的这个资源和背景。因为北汽的所有车型，它都是可以通过一些各种形式的，包括全国总工会或者北京市资源。比如可以通过北京市gzw给下边的一些在京的央企国企发函，建议他们采购公车的时候倾向北汽的车，地方会有这方面的背景支持，所以它的造型方面没有太犀利的东西，但是内饰该有的都有。感觉像很多现在像赛力斯、奇瑞、还有北汽，跟华为合作智选车，那套智驾系统其实都是在用华为的那套东西。只不过是换了车壳，内饰冰箱彩电大沙发也都是标配，这些产品差异化如何理解？和问界那些车型智驾系统没有太大区别，就比他那会更升级一些激光雷达，然后算力一方面肯定会比他们更强一些，然后顶配会有流媒体后视镜，就这些基本的前沿的技术应用都会上车。其实大家还是在考虑生态的问题，因为华为包括小米，他们主打的还是生态就高科技公司碾压制造业的这么一个这么一个东西。然后您说现在没有差异化，是因为大家在品牌调性方面暂时没有自己的风格，所以大家才去疯狂堆配置，就是你有的大家都要有，都在拼反应时间，后天迭代速率频次这些，但目前看这个绝对不是可持续的。大家可以参考油车。因为油车都是有品牌调性的，什么品牌就是什么风格，然后给消费者的印象，消费者对他哪个点感兴趣，都是这个区别的。电车目前还没有发展到这个阶段，所以都在拼这些东西。现在还是地域文化对属地品牌的认知，以及大品牌人群认知的差异。它是一线还是二线的品牌，再去考虑它的价格。因为像比亚迪目前之所以卖得好，就是因为它在和其他品牌没有明显价差的情况下，它的品牌力更好。所以大家会觉得他的开大车更有面子，更保值，各方面才去选他的车。这只是目前的一个初期表象，后期除了这方面的性价比保值方面的考虑之外，它的品牌像理想的奢华的内饰装潢，之前小鹏的智驾，包括华为的智驾，得有一些品牌给大家的印象出来之后，才会有一些其他的差异化出来。目前可能还是考虑一些原有品牌像赛力斯、长安、江淮，可以理解为原始品牌给大家的一个印象之后，再与华为合作，再对他原有品牌的车主一个吸引。比如北汽这款是行政商务轿车，然后赛力斯都是SUV，奇瑞和华为的智界的轿车是偏家用休闲级，然后江淮透露出来的信息是高端的商务的MPV，然后我们这边是不是商务行政轿车和吉利相当于都坐轿车。四个智选车品牌，华为在选品上的定位有差异么，是定位切分不同的目标市场？首先我们在和华为沟通的时候，他们没有给所有的合作伙伴做任何的产品许可的设定，比如说就像您说的你只做SUV，然后你做轿车，他是没有这样的设定的。因为智选其实他是想做成类似京东这种的一个大的电商平台服务平台，他后期是要收所有主机厂的渠道费的，其实您可以理解成为一个大的升级版概念的经销商角色。智选目前在选品上有差异，是因为他想先把品牌打出来，就让大家知道，只要是让上智选的渠道的车卖的都好，都是爆品。所以他在跟主机厂合作的时候，他是甲方现在就来选品，我想卖什么车在赛力斯可能就选了个SUV，到北汽就先选个商务轿车。但是从主机厂作为一个车型开发的成本摊薄角度，就是一个平台要做轿车SUV和MPV都要做，包括衍生车型，Cross车型都要做，这样的话他的订单成本才能摊得最薄。北汽和华为做享界之后，也设计了SUV和商务休闲的轿车、MPV都是有的。只不过是在华为在选单的时候，他让你先做轿车，然后之后再做其他，它是有一个节奏的。在他和所有品牌都把这个第一代平台车型都做完之后，他这可能他的这个汽车超市里的车型也足够丰富了，他就可以再向其他的非定制车子的品牌去做一些渠道销售的一个合作的推荐，这都是应该在他的计划的业务范围内的。赛力斯那边有没有其他车型的规划不太了解，比如像北汽，江淮，都是有其他车型在规划的，然后开发的节奏要看第一款车型卖的情况，如果北汽这个轿车卖得特别好，接着商务休闲的车，包括SUV应该都会继续开发。这两个开发顺序，目前的了解的情况信息是先开发商务休闲，再开发SUV，有可能是考虑到问界的SUV太火了，所以先把SUV往后放一放。江淮有一号称百万级别的商务休闲，我觉得应该就是一个产品制造能力的体现，这个东西应该不会卖太好。北汽这款车没有那么高的定位，它可能会在价格上也会有一个区隔。北汽这款车30~50w价格，区间价格差挺大的，未来的售价能不能范围再缩小一些？区别在选装包比较丰富，包括芯片算力，然后激光雷达上不上车，然后激光雷达是几颗。最终实现的它的硬件支持你的自动驾驶水平是到L2.5还是L2.9，这都是有差别的。然后还有电池续航、四驱两驱，搭载的悬架是机械悬架还是空气悬架等等，其实它是非常丰富的。目前这个价格没有到50，只是接近50。最近发布的车型都在疯狂的压价格，所以这个价格有可能会发布价格压到28甚至左右的价格，现在都在把入门版的价格减少压低，然后把选装包做的尽量丰富，来提升它的一些经济效益，现在大家都是这种策略。把这价格区间给您尽量准确的数，我们内部其实就是这么大的区间，没有太才明确的价格锁定的这么个东西。并且另一方面也可能是因为华为那边的决策因素，这个价格肯定是华为定的，所以我们这边掌握的信息可能也有限。这车是增程的还是纯电的？纯电的。对增程还在做，也是会考虑增程版本的。纯电车不会对公务车不友好，800伏是标配的了，就是您10分钟就能充个三四百四五百公里了，绝对够用了。然后公务用车的好处它是可能会有司机，比如说专门打理这个车，它可能晚12点才结束工作，但他也得有人去把它充满电。然后单位固定的停车位也好，都是能够满足他充电需求的。现在基本都是六七百七八百公里的续航了。其实对公市场，尤其这种精英级别用车，并不是像网约车，他成天的跑，它充电时间肯定是有的，可能领导开会的间隙，司机给他充电这都没问题，续航充电不是问题。华为对四个智选车的资源投入上有差异么？比如赛力斯是亲儿子，投入更多的资源给他。从这个团队感情角度肯定是跟北汽，华为内部现在许多高层跟北汽都是很熟的，因为大家在一起做项目的时候，他们都是下面的工程师或者是团队管理者，我们合作的时间最久肯定是有优势的。但是抛开这些个人情感的因素，以业务为先导。然后最典型的例子就是阿尔法S，就是上海车展发布之后，销量特别火爆，但是各种原因造成了交付的延期。但是当时赛力斯也起来了，同时也都缺芯片。华为就把几乎的芯片计划资源给了赛力斯了。虽然他们团队内部一些炒得很厉害，也打得很厉害，但是高层决策的时候，还是考虑到了赛力斯的订单更高。所以核心的还是订单。两天奇瑞前两天有个高管说华为的团队影响交付，也是一样，就是因为华为的一些核心资源，不管是零部件资源还是软件算力的资源全都给了问界，就造成了其他品牌的项目的影响，这都很正常。在一个大的企业管理中，你肯定会把你最优势的业务去做利益最大化。从企业经营角度就是这样。所以在车型规划的时候，他不会去限制你，但在做新型车型这个资源保障的时候，然后他会根据你车型的订单去做匹配。所以目前它咱也没法说他向着哪个品牌或者说为优势倾向这个品牌，他还得说你那个车型从选品到你开发，都能够很精准的去满足市场的需求，然后有订单的保障，所以你们这项目后期肯定就是成功的。然后如果你从一个忽悠的角度去选品，当时给华为忽悠的挺美，到时候产品交付的时候，甚至技术实现的时候不是那么特别好，可能这个项目就不会特别成功。也别埋怨华为，到时候不照顾你或者怎么样，就是这么一个逻辑下来的。北汽这款车就选品的时候定位是比较特殊的，更多的不是一个对私的市场，还是比较偏行政对公。是因为有一些独特的资源的优势，或者说是在订单上面或者说会有一些保障？当时定义为行政轿车，第一是考虑到北汽的资源，它就是在北京，然后你像北汽的领导都是正局级副局级的干部，然后他们其实是对包括咱们也几乎两年销量不好，他就可以去请求北京市gzw，所以北京市所有的国有企业，然后以及的部分央企去发函，同时他们也会在政府采购的时候有倾向，给你固定的指标。然后这是北汽的一些资源优势，也是华为考虑的。另一方面其实这个车对私也是有很大的规划比例的。因为它造型也不是那么的犀利，也有很多的人不喜欢新能源犀利的造型，喜欢那种偏流线型干干净净的车型。他对私市场是有销量的，是有一些需求的。然后包括华为的各种渠道，然后对私是有吸引力的。这款车大概产能规划或者销量预期是一个什么样子？它的产能前段时间应该披露了，就是用福田宝沃项目的美云基地，然后年产能是30万，这个产能是专门给华为智选项目的。然后这款车的年月销量规划是1万台左右。北汽蓝谷2月份单月销量只有1000台+，相当于这款车出来后，单月汽车销量相当于翻10倍。这款车对公司非常重要，所以内外都很重视这个项目。北汽集团内部对下属的各个企业车型的划分定位是怎么样的？北汽集团下边分了合资品牌和自主乘用车品牌，合资品牌就是现代和奔驰了，然后自主乘用车分了北汽极狐、北京汽车和北京越野。极狐就是小狐狸标北京牌，北京汽车就是汉字北京和拼音北京的北京牌，然后越野车就是20/30/40/50/60越野车，大概分了三大体系。北汽极狐就是北汽蓝谷上市公司，然后北京汽车那个是北汽股份，港股上市的。智选车是蓝谷下面的产品，因为从合作团队、研发团队、生产资质都是几乎的现成的。郑刚从蓝谷走后，也也把蓝谷当成自己的项目，不断推进合作。刚刚提到产能30万产能规划的，都是蓝谷下面的资产。华为智驾BU入股，北汽这边参与情况了解么？HW虽然不做车，但智驾这块的业务量还是挺大的。HW做Inside的模式的时候，做了一些供应商角色，然后去做各种层级的服务，然后还有自己的技术积累专利，包括后期如果自动驾驶售可以拿到数据的话，也可以讲更多的故事，所以说业务肯定还是要做大的，会独立出来也是必然的一个选择。其实是在年春节之前就有说法，北汽肯定会参与进去。
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真知无价，用钱说话
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