提纲：

一、公社热议：AI应用、AI大模型、光刻机、存储、高速连接器等；

二、大涨股解析

三、涨停简图

四、热门题材

五、新股解析

正文：

一、公社热议：

1、AI应用：国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投：AI应用将迎良好发展机遇。

(掌阅科技、华策影视、中文在线、彩讯股份、新致软件等)

2、AI大模型：英伟达、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜，企业级大模型大模型或迎风口！

(华为/软通动力、拓维信息等；百度/掌阅科技、蓝色光标等；阿里/南威软件、金桥信息等；文心一言/学阅科技、银之杰等；火山方舟/彩讯股份、超讯通信等；阶跃星辰/新华传媒、中文在线、云赛智联等)

3、光刻机：下周荷兰首相拟访华讨论ASML设备许可证问题；ASML供应商Newways将在马来西亚建造新工厂。

(张江高科、强力新材、英唐智控、蓝英装备、扬帆新材等)

4、存储：光大电子通信AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。前面英伟达发布全新的H200 GPU，显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。

(强力新材、雅创电子、西测测试、康强电子、大为股份等)

5、高速连接器：万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。

(新亚电子、胜蓝股份、华丰科技、鼎通科技、兆龙互连、得润电子等)

6、低空经济：民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。

(王子新材、康达新材、谱尼测试、吉林化纤、金盾股份等)

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

云赛智联：阶跃星辰

云赛与AI大模型公司阶跃星辰分别持有上海智能算力科技公司11%和10%股权。阶跃星辰由前微软副总裁姜大昕创立，拥有千亿参数模型Step-1V和万亿参数模型Step-2。

(3月21日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)

吉林化纤：低空经济+碳纤维

2024年3月21日盘后互动，公司布局低空经济，与恒瑞、亿航等企业均有合作，碳纤维产品亿航智能已有试用，双方未来将有更深层次合作。据网络调研信息，小鹏汇天碳纤维机身零部件全部由中国恒瑞代工，公司为其碳纤维供应商。

(3月21日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)

博威合金：高速连接器

公司直接客户是以安费诺、泰科电子等连接器厂商，其中安费诺已采用公司产品做样品，有望通过3类材料供应给英伟达GB200。1个服务器柜体线缆铜用量约1吨，若按GPU年消耗400万/颗，1个GB200服务器有72颗计算，约需要6万个服务器，对应约6-7万吨高端铜合金需求，公司相关材料加工费约3-4万元/吨，远高于现有水平。

(3月21日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)

万泽股份：无人机发动机+高温合金

2024年3月21日互动，公司专注于高温合金产品，在低空经济领域特别是无人机发动机等领域发挥关键作用，并已有实质性的布局。公司生产的高温合金铸件和粉末冶金盘是高性能无人机制造的关键配件，尤其在涡轴和涡桨发动机方面，这些发动机主要用于直升机和无人直升机。

(3月21日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)

圣达生物：生物保鲜剂

2024年3月21日盘后消息，六部门发布加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知。通知明确规范预制菜食品安全要求，不得添加防腐剂；公司生物保鲜剂能提供对预制菜适宜的保鲜周期。

飞马国际：美股公司间接举牌

2024年3月21日晚公告，宁圣国际成为了新增鼎第二大股东，持股比例仅次于新希望集团。宁圣国际间接持有的飞马国际股份已超过10%。宁圣国际系纳斯达克上市公司。

宏昌电子：HBM上游+先进封装增层膜

公司为存储材料环氧树脂龙头企业之一，供货全球存储大厂。2024年3月20日据外媒报道，英伟达计划从三星采购高带宽内存（HBM）芯片，公司国内电子级环氧树脂龙头，年产15万吨，其为HBM建设所需材料环氧塑封料的上游。

国联股份：ChatGPT

公司内部已全面接入ChatGPT，全体员工可在内部管理平台中使用此项功能作为个人的工作助理使用。公司基于ChatGPT 上线了qkCode平台，基于ChatGPT引擎，旨在为产品经理提供一个更为方便的产品设计思路，为开发人员提供一个更为便捷、快速地生成代码的方式。华数传媒：版权

公司拥有庞大的版权节目资源，积累了800家全球内容合作商，并吸纳国内外知名节目内容供应商和众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体系，拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，内容包括电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺、原创动漫和音乐节目等。

中原传媒：出版数据

公司旗下大象出版社与施普林格-自然集团签订“中国汉学研究史论丛书”中英文同步出版协议，公司成为国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社。

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、涨停简图

（更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

四、热门题材

五、新股解析

戈碧迦（835438）：光学玻璃/特种功能玻璃

1、公司目前已跻身国内三大光学玻璃材料生产厂商之列，2022年车灯透镜成功进入比亚迪供应链。

2、公司为极少能实现纳米微晶玻璃规模化量产的企业，该产品具备高强度抗跌耐摔的优异性能，目前已作为基础材料应用于国内高端品牌手机盖板。公司与重庆鑫景深度合作，进入华为链，具有先发优势。

3、公司拥有21条玻璃产线与全类型窑炉，掌握 16项窑炉设计与熔炼工艺核心专利，可以生产的光学玻璃牌号有100余种，覆盖冕牌、火石、碳酸盐等光学玻璃主流品种，光学玻璃的产品形态从材料向型件、元件延伸。

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