对于持仓，繁花电视剧有说，不要透露自己的持仓。但是总有很多人让我发布自己的持仓情况，就好像我不公布他们没信心似的。这个我不介意，我愿意满足各位的要求，公布出来。

昨天的帖子也写了我这两天的建仓计划。今天也是按照计划进行的。

1.沃尔核材--这个票本来是不想买的，但不知道是谁竟然给砸到了负6，哈哈哈，我半仓配合其他人一起给捞了起来，捡了个大便宜。（铜缆对标光纤，背板连接器对标光模块，但仅限于短距离使用，未来可期，目前是算力的核心炒作环节。）

2.欧菲光--看到它跌不到我想要的价位，于是就买了，三分之一仓位。（潜望式核心，单机价值增量最高，其他品牌旗舰会跟进使用。）

3.水晶光电--没买，高开，且这个位置实在不舒服，如果跌不到我想要的位置，后续我可能会做右侧。这个票炒的华为P70，潜望式镜头+旋涂滤光片（网传），其中如果真的是旋涂工艺的话，这个票会成为P70的核心标的。

4.文一：没买，这个标的需要支撑，开盘在21.08之下，我想再观察观察，实在不行等技术面修复好了再说。这个票会受几个消息催化：大基金三期、华为P70拆机、昇腾扩产。

5.神州数码：没买，昨天帖子里说了，需要看业绩，今晚会发业绩，笔者剩下的资金就是为它留的。明天笔者如果买的话，会在帖子里说。昇腾不用怀疑，京东自营卖的4U8卡服务器都200多万了。后续会有涨价的消息发酵。（国产算力的炒作逻辑，昇腾系最低估的标的。）

6.思美传媒：昨天打板进的，今天有溢价就出了。炒的抖音商城下载量，周末或还有发酵，突破10亿指日可待。

声明：最后说一句，铜缆都高了，可以关注一下背板连接器，铜缆对应的是光纤，背板连接器对应的是光模块，但铜缆的价值量高还是背板连接器的价值量高，我暂时不知道，需要调研一下。英伟达系：沃尔核材（铜缆）、鼎通科技（背板连接器）华为系：华丰科技（背板连接器）、沃尔核材（铜缆，笔者猜测，不一定供应华为）。笔者在重点关注鼎通科技，是关注，暂未建仓。