【华软科技 002453】新冠特效药产业链中的核心医药中间体供应商——东北证券1)新冠特效药是目前针对新冠肺炎最有效的治疗手段,近期上市且实验结果显著性有效的新冠特效药包括辉瑞和默沙东的药物,其中辉瑞的特效药重症治疗率高达89%,远高于默沙东(30%),预计将在全球新冠特效药市场占绝大多数份额。2)辉瑞特效药属于蛋白酶抑制剂,通过抑制病毒的蛋白酶活性阻断病毒在人体内的复制。其中,起核心功能的“氮杂双环”片段由于原料卡龙酸酐和还原剂成本高昂,大批量工业化生产难度较高,需要优化生产工艺。3)目前凯莱英是辉瑞上游 CDMO环节的主要供应商,而华软科技目前不仅是凯莱英最大的中间体供应商,并且是市面上唯一同时具备卡龙酸酐、氮杂双环全产业链合成能力的医药中间体厂商,卡龙酸酐采用收率更高、成本更低的生产工艺。我们认为,在新冠特效药产业链中,华软科技有望成为受益最大的医药中间体厂商。
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