国内著名机硅企业全线停车 涨价预期强 关注5股

据报道，陶氏瓦克张家港的单体装置水解设备意外发生泄露，目前已全线停车，正在抢修，预计持续一周左右。我国有机硅单体产能约300万吨此次停车，陶氏张家港单体产能40万吨，本次事故影响产业13%的产能，将使本就短缺的DMC更加供不应求。

点评：目前有机硅价格两个月涨幅高达87.3%，近期一直维持在33000元/吨的高位。目前国内厂家已经封盘不报，加上此次事故或将加速国内有机硅市场持续高位向上运行。

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★产能紧张 供需失衡 功率半导体涨价潮起 关注4股

据近日调研，在整条产业链产能吃紧的情况下，半导体晶圆制造、封装、元器件等多个环节纷纷开始涨价。瑞萨、恩智浦等元器件大厂均发布了涨价函，目前缺货严重，明年上半年订单排满，甚至有订单排到明年年底。

点评：据了解，功率半导体行业目前平均涨幅5%-10%，部分产品涨幅更高。华安证券尹沿技表示，消费电子、新能源车、光伏风电等下游领域快速发展，促进了MOSFET和IGBT等功率半导体持续繁荣。另外，疫情给海外功率厂商产能和物流带来了诸多限制，国产替代进程将加速，行业明年将维持高景气。

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★我国8英寸石墨烯晶圆亮相 性能超强 关注4股

据报道，近日，中科院正式宣布已研发出8英寸石墨烯单晶圆。该团队甚至表示“不管在产品尺寸、产品质量方面均处于国际领先地位！”。即使是美国在该领域的技术都无法与之比较，未来应用普及后有望让中国在微电子技术方向实现质的飞越，这一结果让不少人感叹，中国终于有了属于自己的“芯”。

点评：事实上世界上有很多国家在研究该类型芯片，但能生产出8英寸石墨烯晶圆的目前只有中国，接下来中科院将进一步研究如何将石墨烯晶圆这一物质实现碳基芯片的量产，一旦实现这个目标，中国就能在芯片领域获得全新的地位，从被动接受者摇身一变为规则制定者，硅基芯片在全球的垄断地位会被全面打破。

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世卫考虑建立电子证书促进疫苗接种 4股受益

据报道，世界卫生组织（WHO）正在考虑建立疫苗接种电子证书。WHO欧洲疫苗可预防疾病项目经理Siddhartha Datta在哥本哈根的一次电话会议上表示：“我们正在非常密切地研究如何在疫情应对中使用技术，其中之一是我们如何与成员国在疫苗接种电子证书方面进行合作。”

点评：爱沙尼亚和WHO在10月启动了一个试点性数字疫苗证书项目，即“智能黄卡”，该项目最终将用于互通性医疗数据追踪，并加强WHO支持的新冠疫苗全球获取机制（COVAX），以促进发展中国家的疫苗接种。

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废钢进口或成平抑矿价利器 4股迎机遇

据报道，《再生钢铁原料》国家标准已通过审定，有望于本月内正式发布实施。这意味着，废钢作为唯一可替代铁矿石的炼钢炉料，将不再作为固体废物而是一般商品允许进口。中钢协此前表示，废钢经加工符合国家标准后进口，可对铁矿石价格上涨起到很好的平抑作用，降低钢企原料成本，还能大幅降低能耗，促进钢铁低碳绿色发展。上周，国内铁矿石期价创出上市以来新高，铁矿石指数年内涨幅高达46%。中钢协副会长骆铁军6日表示，铁矿石大涨使得行业运行风险进一步加大，不利于产业链供应链稳定。

点评：业内认为，国内废钢市场发展空间巨大。一方面，世界主要国家和地区每年废钢贸易量约1亿吨，而国内因政策受限2019年进口废钢仅18万吨；另一方面，国内吨钢废钢铁消耗量约200kg，而国际主要产钢国在500kg以上。随着我国步入后工业化时代，废钢发生量正进入快速增长期，预计2025年全国废钢发生量将超过3.1亿吨/年，万亿级的铁资源循环市场正在开启，产业链迎来发展良机。

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被动元件产能全线告急 关注4只相关股

据台湾地区媒体报道，因库存水位偏低，订单能见度延长，加上缺工问题等不确定因素，今年农历年当地多家科技业厂商将加班赶工，包括被动元件、面板、半导体等领域。其中，半导体与面板前段属于连续制程，工厂在过年期间无法停机休息。另外，被动元件厂也加班应战，替年后的需求拉高库存水位。因景气能见度优于前一季，且已经延伸至农历年以后，包括MLCC厂、铝电厂、芯片电阻供应链在内均传出今年产线要加班的消息。

点评：根据中国产业信息网综合全球各类汽车生产量的预测，年度全球车用MLCC的需求量，到2024年，全球车用MLCC需求量将达到6762亿颗。此外，随着5G临近，通信频段大幅增加将带来MLCC的需求增量。据Taiyo Yuden预计，2023年车用市场MLCC需求将是2019年的1.9倍。

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