12月26日，由海南省国有资产监督管理委员会、三亚市人民政府指导，三亚市投资促进局及北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”）联合承办的，以“海洋新基建，节能云数据”为主题的三亚海底数据中心项目签约暨绿色低碳信息基础设施产业推进会在三亚顺利举行。

       看法：海南国资委从海兰信的UDC立项到现在全程参与，国资委马咏华主任亲自带着海兰信的管理层与各政府部门协调，对于该项目相当重视。

      海南省人民政府副省长王斌，三亚市委副书记、市长包洪文，海南省国资委党委书记、主任马咏华，中国工程院蒋兴伟院士、邬贺铨院士，中国电信海南分公司总经理李云庄，中国移动海南公司副总经理张和海，海南海钢总经理夏亚斌，北京光环新网副总裁张冰，上海商汤科技总经理张宝春，宁波东方电缆副总裁潘矗直，维谛技术总裁祝金程，腾讯云海南公司总经理姜宁，建行海南分行行长梅宁，工银租赁总经理齐凯以及海南省委网信办、省发改委、省工信厅、省自然资源和规划厅、省大数据局领导、大数据工作委员会（CDCC）以及各投资机构和相关行业的专家代表出席本次产业推进会。

         看法：21年5月海南省常务副省长沈丹阳曾接见过海兰信申万秋董事长，本次出席的是海南省另一位副省长王斌，说明海南省对这一项目很重视。而王斌副省长的工作履历从1998-2020年全部是在中国国家海洋局或与海洋相关的部门。直到2020年底赴海南任副省长，很明显就是来海南发展海洋经济的。

        与会者还有一位需要重点提一下的就是工银租赁总经理齐凯。21年6月10齐凯经理曾与工银租赁副总裁王振勇造访海兰信，并表示双方在海底数据中心合作机会方面进行进一步交流和讨论。

       工银租赁成立于2007年，是国务院确定试点并获原银监会批准开业的首家银行系金融租赁公司，是工商银行全资子公司，注册资本180亿元人民币。工银租赁主要业务有三大板块分别是航空租赁，海事租赁，综合租赁。其中海事租赁以运输类船舶、海洋装备、船厂生产设施等为租赁物，致力于为境内外航运、海洋资源利用等企业及其直接上下游公司提供融资租赁、运力服务和经济咨询等综合金融解决方案。截至2021年9月，工银租赁海事资产规模超过1000亿元人民币，位列全球海事金融机构前十。

       这是一个财大气粗的主，可以提供给海兰信资金和装备。海底数据中心的布放是需要海洋装备的。如果海底数据中心成功，工银租赁可以自己下场请海兰信建UDC，然后在租赁出去，国外的陆上数据中心很多都是有地产背景的公司在运营的。所以工银租赁未来是一个潜在的增量，毕竟也是从事海洋资源利用的。

       中国工程院邬贺铨院士演讲。一看穿着就知道是典型的敬业老科学家，敬佩！

       看法：一看穿着就知道是典型的敬业的一心扑在科研上的老科学家，敬佩，不接受反驳！

       会议期间，海南省国资委、三亚市人民政府和海兰信，三方签订投资合作协议、海南省大数据局与海兰信签订双方战略合作协议，以进一步推进海底数据中心建设在海南先行先试，为海南自贸港数字化建设提供更加切实的支持与服务。

        看法：政府推荐能加快商业化进程，一个新技术一般企业是不愿意下场的，政府推动或者先使用有利于技术的快速普及。

       海底数据中心首批客户签约仪式同步在会议上举行，海兰信分别与中国电信、北京光环新网、上海商汤科技签署项目合作协议。

       看法：公司公告过第一单5、6个仓，3或4家公司，有一家要看测试结果报告再决定。3家略低于预期，其实影响不大。    

     海兰信徐坦演讲介绍，目前海兰信UDC示范项目分为三个阶段，即，“第一期（2022年），将5-6个舱布放完成、岸站建设一期完成。预计投资规模6.5亿；第二期（2023-2024），合计达到50个舱，完成岸站整体建设。预计投资规模28亿；第三期（2025年-），预计布放100个舱，海底数据中心产业链形成，直接投资超56亿。

       看法：根据公开的消息这里是超预期的，最初是100个仓，现在是150多个。低于预期的是布放进程，之前预期是2021年底一期布放结束的，现在推迟到2022年；而二期之前预期是22年，现在是22-23年。

         这次给出了项目的大概金额，之前市场都是按照3000万亿个仓来计算项目金额，并不清楚是否包括岸站，海底分电站、海底接驳盒，海缆，雷达等等，现在大概清楚了一个项目的金额，好摁计算器了。

       中国电信海南分公司总经理李云庄带来《探索海洋科技创新-以绿色低碳智能综合信息基础设施助力智慧海南发展》主题演讲

       看法：画大饼，略超预期未来天翼云可能放海里。至于国资云和政务云放海里这个在之前海南政府与国资委表态过了。政府先下场使用才有利于项目的推进。

      腾讯云海南公司总经理姜宁发表讲话

      看法：低于预期，之前都在传BAT要来，华为要来，只来了一个腾讯，市场心态崩了。

      建设银行海南分行行长梅宁带来《为绿色发展注入金融“活水”》主题演讲

      解读：一句话，(套用一句台词，没有侮辱之意)。在做的各位都是lese，我给钱。

       整场签约仪式下来，低于预期的就是数据舱布放进程低于预期，主要是因为重新选址了。但侧面印证了政府的支持力度，地方随便挑，你看好就是你的。好位置以为着低成本。转了一圈选了海棠湾，大概率是符合海兰信的究极奥义的，租个船开过去、放下来、连个线、收工。成本极低。等合同下来看看圈了多少地，再看看那块地还能否干点副业，养养鱼，搞搞旅游什么的。

        另一个低于预期的是只来一个T，BAJ和华为没来心态有点崩了？还是22年6.5亿感觉低于预期了觉得少了？之前坊间合计其他省份预测30亿的，现在只有海南一个合同，觉得进展慢，心态崩了？但公司的战略规划是2022年下半年开始大规模商业推广。

       之前坊间传闻海南十四五要建大约700个舱，现在150个心态崩了？但徐总说的很清楚呀，这150个是示范项目。700个是全省不是都要建在三亚的。很可能示范项目一期结束了，在海南别的地方就开始新项目了。而且现在只是海南，天津的不是准备签了么，还有广东全省的，福建全省的（福建不会只是一个厦门的。），山东的。公司董秘在互动问答中也说了：公司一直在与除海南外的其他地区如深圳、厦门、青岛、天津积极开展业务中，且同步进行中。重点是“同步进行”。毕竟十四五就那么几年，一个一个来，十四五就过去了。

       小兰兰这一跳的原因有多种，包括有认为是利好出尽的。但公司的基本面并没有什么太大的变化。至少从公开信息上看，海底数据中心的项目是一步步按着公司的计划推进的，而且也越来越清晰。看好的来，看空的走，基本面和技术面没什么好争的，毕竟索罗斯和巴菲特都还活的有滋有味的。大家和和气气的互道一声S&B就好了。

       $海兰信(SZ300065)$ 

     海兰信：价值投资还是价格交易？