【资讯导读】
>华为即将发射两颗卫星以抢占6G研发先机、产业链相关公司受关注
>App SDK安全国家标准试点工作启动会举办、行业加速规范发展
>台积电再次超预期扩大资本开支、相关供应商迎来机遇
>隆基机械(002363)：投资南氏锂电按计划推进中
【今日头条】
>华为即将发射两颗卫星以抢占6G研发先机、产业链相关公司受关注
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据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现全球6G网络的覆盖。
相比5G存在的限制，6G采用卫星+地面基站混合的方式，室内采用地面基站增强信号，室外则连接卫星信号，这能够使得全球卫星与地面无线设备进行互联，即便是渺无人烟的沙漠、海洋，6G都能做到全面的信号覆盖。目前包括欧美、韩国、日本等国家也开始了对6G技术的研发，韩国三星已经率先完成关于6G系统的测试，计划发射14颗6G通信卫星，为6G卫星通信商使用。随着未来6G研发的持续推进，相关卫星发射等领域也将迎来高峰，相关产业链公司受益。
欧比特(300053)主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产，服务于航空航天、卫星大数据等领域。
康拓红外(300455)公司旗下全资子公司轩宇空间为华为卫星发射领域合作伙伴长光卫星提供微系统与控制部组件相关产品。
【投资聚焦】
>App SDK安全国家标准试点工作启动会举办、行业加速规范发展
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国家标准《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》试点工作启动会近日在北京举行。中国电子技术标准化研究院、全国信息安全标准化技术委员会、电子标准院网安中心、中央网信办网络数据管理局、中国安防协会、国家信息中心等，以及试点企业的专家参与了此次会议，共同研讨SDK安全国家标准试点工作的后续开展细节。由每日互动(300766)牵头起草的《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》系国内首个关于SDK安全的国家标准，于2021年4月至6月公开征求意见，受到了全社会的广泛关注。目前正开展《指南》国家标准应用推广试点工作。
App在提供各类便捷、高效、普惠服务的同时，与App存在密切联系的第三方软件开发包（SDK）收集个人信息问题也进入各方视野。《SDK安全指南》能够指导App开发者避免被迫重复开发的窘境、提升资源使用效率，推动《指南》真正落地，SDK行业也将趋向于更为规范、蓬勃的发展。SDK服务行业具有广泛的应用场景和商业化空间，基于SDK专业服务以及大数据业务的TOP第三方服务商，其具有宽阔的商业化变现空间、深厚的护城河，未来将保持业绩高速增长。
每日互动(300766)牵头起草《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》，公司开发者服务SDK累计安装量突破680亿，其中智能IoT设备日活跃数超2400万，继续保持行业领先地位。
佳华科技(688051)参与起草《移动互联网应用程序（APP）SDK安全指南》国家标准，公司拥有千余种通讯协议SDK库。
>台积电再次超预期扩大资本开支、相关供应商迎来机遇
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据媒体报道，台积电近日在其技术论坛上宣布，今年资本开支为300亿美元（约1944亿元人民币）。预计到2022年底前，台积电将有5座3DFabric晶圆厂投产。去年底，市场预计台积电2021年资本开支将达到200亿美元。不过台积电在今年1月宣布，资本开支预计为250亿美元至280亿美元，不仅创下历史新高，更远超市场预期。最新公布的资本开支，再度增长数十亿美元，显示出当前在全球芯片短缺的大背景下，台积电持续满产，产能供不应求。
去年下半年以来晶圆代工行业景气持续上行，随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，晶圆代工厂报价迎来持续量价齐升，台积电、三星等大厂接连上调资本开支，以扩充产能。随着新晶圆厂的陆续投建，相关供应商受益。
安集科技(688019)是国内抛光液龙头，国产替代确定性较强，下游客户包括中芯国际(688981)、台积电、华虹半导体等主流晶圆厂商。
江丰电子(300666)是国内高纯溅射靶材龙头，成功打破了我国半导体领域靶材长期依赖进口的局面，是台积电等全球知名半导体芯片制造商的认证供应商。
【独家参考】
>隆基机械(002363)：投资南氏锂电按计划推进中
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据隆基机械(002363)公告，公司与南氏集团、南氏锂电签署的《投资合作框架协议》，公司出资参与设立一只以新能源为主要投资方向的基金，该基金总规模不超过4亿元，其中公司出资额不超过2亿元。公司拟通过该新能源基金投资南氏锂电，协助南氏锂电战略发展。据悉，目前正按计划时间快速推进。南氏锂电2019年建成我国第一条具有自主知识产权、年产6万吨利用锂云母制备电池级碳酸锂生产线，2020年产能达到3万吨，逐步释放产能于2021年达到6万吨电池级碳酸锂，同时建设年产万吨级氢氧化锂生产线。南氏锂电构建了“采矿－选矿－锂盐制备－铷铯萃取－锂渣资源化利用”较为完整的锂电材料产业链，采用自主知识产权核心技术复合盐一步法制备电池级碳酸锂，颠覆了传统湿法冶炼模式，在锂云母综合利用新能源材料领域处全球龙头地位，打破了锂矿资源严重依赖国外进口的被动局面，形成了锂云母与卤水、锂辉石三足鼎立、并驾齐驱的锂资源供给新格局，成功开辟了我国第三条锂资源供给渠道。
>奥特佳(002239)：参股公司拥有2万吨低污染膜法提取碳酸锂产能
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奥特佳(002239)持有7%股权的青海恒信融公司主要从事锂、钾、硼、镁盐湖资源产品的研究开发、销售以及对盐湖资源的综合利用、技术研发和新材料应用等。公司采用的主要原料有卤水、碳酸钠和氢氧化钠，引进全新的膜工艺，以低污染、高回收率的方式提取碳酸锂。2017年11月，年产2万吨碳酸锂项目投料试车成功；2019年5月磷酸锂生产线正式投入运行；2020年6月由公司技术人员自主研发的废料重复利用的氢氧化镁新产线也正式投入生产。截止2020年10月份氢氧化镁产量达到1712.57吨；2020年1-10月双锂总产量高达4625.72吨，其中3月份突破830吨，月产量创历史新高。
【财经要闻】
>央行：加大对中小微企业的信贷投放，降低中小微企业融资的综合财务成本。
>财政部、农业农村部：“十四五”期间支持建设国家级海洋牧场。
>中汽协：预计中国6月份汽车销量同比下降16.3%。
>中期协：6月全国期货市场成交量、成交额同比分别增长28.85%和52.3%。
>中基协：截至5月底证券期货经营机构私募资管业务规模16.06万亿元。
>教育部：暑期严控师生前往疫情中高风险地区活动，及早谋划秋季开学。
【公告淘金】
蓝色光标(300058)预计上半年盈利5.4亿元-5.8亿元，同比增长65.37%-77.62%，蓝标在线单周签约客户数突破30家并持续快速增长。
天邦股份(002124)公司拟与通威股份(600438)开展战略合作，交易总额约12.5元-15亿元。
安阳钢铁(600569)上半年预盈6.6亿元-8.6亿元，同比扭亏为盈。
东方锆业(002167)于近期上调主营产品销售价格。
科华数据(002335)与腾讯云签署腾讯定制化数据中心合作协议。
巨星科技(002444)拟以1.8亿元-3.6亿元回购股份，回购价格不超过36元/股。
吉林化纤(000420)与三峡集团投资的碳纤维项目拟落地松原石化园区。
海螺型材(000619)拟投建年产2万吨铝型材技术改造项目。
【热点数据】
>74家公司获海外机构调研、生益科技(600183)最受关注
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数据统计显示，近10日共有302家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达257家，占比最多；基金公司调研207家，位列其后；海外机构共对74家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，生益科技(600183)参与调研的海外机构达到53家，最受关注；其次是传音控股(688036)，参与调研的海外机构共有47家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨4.48%。其中，股价上涨的有昊海生科(688366)、仙鹤股份(603733)等，表现最好的是昊海生科(688366)，累计涨幅为46.61%。股价下跌的有27只，跌幅最大的是露笑科技(002617)，累计跌幅为16.39%。公布中期业绩预告的个股有12只，业绩预告类型来看，预增10只，预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是鞍钢股份(000898)，中期净利润同比增长幅度为860%。
【龙虎榜看台】
>资金买入盐湖提锂、华为海思概念等板块
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周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.44%报3534.32点，深成指涨0.33%报14718.66点，创业板指涨0.55%报3352.12点。两市共计成交10060亿元，较上个交易日增加31亿元。盘面上，盐湖提锂、华为海思概念、有机硅、锂电池等板块涨幅居前；中药、医药电商、机场航运、眼科医疗等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：久吾高科(300631)获2游资和1机构买入，买入净额为9164.13万元；天华超净(300390)获1游资和2机构买入，买入净额为2198.64万元；数码视讯(300079)获2游资和1机构买入，买入净额为3.23亿元；霍莱沃(688682)获2机构买入，买入净额为2128.25万元；英飞特(300582)获3机构和1游资买入，买入净额为1.11亿元；四川双马(000935)获2机构和1游资买入，买入净额为1.03亿元；西藏矿业(000762)获3机构买入，买入净额为1.69亿元。
【新股申购】
浩通科技：申购代码301026，发行价格18.03元/股，发行市盈率16.95倍。可比公司：贵研铂业(600459)。
华蓝集团：申购代码301027，发行价格11.45元/股，发行市盈率15.11倍。可比公司：星云股份(300648)。
中熔电气：申购代码301031，发行价格26.78元/股，发行市盈率37.95倍。可比公司：良信股份(002706)。
