三峡水利：稀缺绿电交易平台，多重惊喜落地在即
猫猫喵喵3
2021-12-24 14:36:33
【东吴公用刘博】三峡水利：稀缺绿电交易平台，多重惊喜落地在即
稀缺性：三峡集团旗下唯一市场化售电平台，售电价差是基础、综合能源服务是空间
高增长：9月上调终端销售电价+电解锰业务（贵州一期8万吨已投运、二期8万吨在建）+参与涪陵电力定增（交易性金融资产），业绩弹性显著；
大空间：长电目前市场化交易电量占比为15%，乌白注入后到十四五末期市场化比例有望持续提升，公司作为集团旗下唯一市场化售电平台，绿电交易平台价值将快速体现。
盈利预测：2021-2023业绩复合增速25%，对应明年16倍，一阶段目标市值313亿，存在50%以上上涨空间，强推。
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