道通科技大涨点评
夜长梦山
2024-04-18 11:34:33
道通科技大涨点评：
拐点！拐点！稀缺的出海软件核心标的【天风计算机 缪欣君团队】
核心逻辑如下：
1、第二增长曲线新能源已然跑通，先发优势显著
通过过去三年的积淀，公司在欧美的销售（百人销售团队）、交付（工厂越南、北卡）已基本跑通。同时，公司新能源产品力持续提升，也是仅有通过美标认证的核心厂商。公司先发优势显著，有望畅享欧美充电桩市场高景气。
2、全年高增确定性高，直流产品放量带动盈利能力提升
CPO（充电桩运营商）通常有6~9个月的站点建设周期，考虑当前已到4月，我们认为公司全年新能源业务增长确定性高。结构看，直流产品放量有望带动盈利能力持续提升（提升另一个驱动因素是产能转移至越南）。
3、新能源软件是一片新蓝海，同时诊断业务提升稳定现金流
新能源软件云包括运维云和运营云，对于欧美CPO是刚需（具体可私信）。这块公司去年已有规模收入，今年有望迎来指数级X增长。传统业务方面，受益于Adas标定放量公司诊断有望稳定增长，利润和现金流佳。
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