据中关村在线的报道，华为消费者BG软件部总裁王成录博士近日表示，鸿蒙操作系统的装机目标是 2021年达到3.6亿，比之前的目标3亿台提升了20%，2023年的目标是达到12.3亿。与此同时，截止到目前，HarmonyOS 2的升级用户已经突破千万。OpenHarmony物联网生态的发展是鸿蒙装机目标能否达成的关键。根据此前华为手机的出货量数据，2018、2019、2020年分别为2.08亿台、2.41亿台、1.89亿台，总计6.38亿台。假设手机平均使用年限为3年，即使在乐观预期情况下，未来三年华为手机出货量与过去3年持平，且全部升级为鸿蒙系统，则离12.3亿的装机目标仍有近6亿的缺口，而除手机之外的物联网设备有望成为最核心的增量。因此鸿蒙的物联网开源生态发展一定程度上决定了鸿蒙装机目标能否完成，而装机目标又关系到鸿蒙操作系统能否成功跨越市占率为16%的生态繁荣分水岭。为了更好的培育鸿蒙的物联网开源生态，华为公司已于2020年、2021年分两次把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)，并为该开源项目命名为OpenHarmony。OpenHarmony定位为一款面向全场景的开源分布式操作系统，第一个版本支持128K-128M设备上运行，将广泛应用在智能家居物联网终端、智能穿戴、智慧大屏、汽车智能座舱、音箱等智能终端，提供全场景跨设备的极致体验。2021 年 6 月 1 日，开放原子开源基金会在代码托管平台 Gitee 发布 OpenHarmony 2.0 Canary 版。未来，所有企业、机构与个人均可基于 OpenHarmony 开源代码，结合自身优势，去做面向物联网各领域的操作系统发行版及终端产品。开放原子开源基金会将成为OpenHarmony物联网生态的核心主导方。开放原子开源基金会是在民政部注册的致力于开源产业公益事业的非营利性独立法人机构，主管单位是工信部，是国家批准设立的首个开源基金会，为各类开源项目提供中立的知识产权托管，保证项目的持续发展不受第三方影响；通过开放治理寻求更丰富的社区资源的支持与帮助，其中包括募集并管理资金，并提供法律、财务等专业支持。目前开放原子开源基金会除了华为捐赠的OpenHarmony项目之外，还有阿里捐赠的AliOS Things，腾讯捐赠的TencentOS Tiny、TKEStack，百度捐赠的XuperChain，浪潮捐赠的ZNBase、UBML，360捐赠的PIKA项目，且均处于孵化期。其中，OpenHarmony项目由华为公司于2020年9月10日正式签署捐赠协议，并于2020年12月正式成立项目群工作委员会，首批工作委员会成员来自7家单位，分别是湖北亿咖通科技有限公司、华为终端公司、京东集团（9618.HK，JD.O）、解放号网络科技有限公司（中软国际全资控股，00354.HK）、江苏润和软件股份有限公司（300339.SZ）、上海博泰悦臻电子设备制造有限公司、中国科学院软件研究所（控股23.45%中科软，603927.SH）。工作委员会将对 OpenHarmony 项目进行开源社区治理，目前已有 240 多个共建企业、共建机构与个人贡献者参与OpenHarmony项目共建。截止到目前，鸿蒙的开发者已经超过60万，今年的目标是120万，2023年的目标是 1000 万开发者和1000 万个鸿蒙服务。目前的开放原子开源基金会捐赠人有望在OpenHarmony生态优先受益。除了首批工作委员会成员企业之外，我们对开放原子开源基金会目前的捐赠企业进行了梳理，捐赠企业可以优先接受基金会技术、法务、项目等各专业委员会的指导、支撑，并优先参与基金会承办的开源领域的培训、学习活动等。因此相关公司由于其在开放原子开源基金会中的先发优势，有望在OpenHarmony生态发展中优先受益。特别是建议重点关注在物联网领域具有资源禀赋的捐赠企业。具体情况如下表所示：
投资建议：建议关注开放原子开源基金会相关上市公司，包括 中软国际、新大陆、中科软、润和软件、浪潮软件、浪潮信息、浪潮国际、三六零。
