随着OpenAI周一发布新的大语言模型GPT-4o，市场对于人工智能的热情再上一个台阶。
然而，不少分析师警告称，在人工智能的爆炸性需求影响下，高带宽存储芯片（HBM）的供应短缺情况可能将持续今年一整年。
HBM今明两年库存已经几乎售罄
人工智能热潮下，高端存储芯片备受市场追捧。近日，两家全球最大的存储芯片供应商——SK海力士和美光都已经表示，2024年的高带宽存储芯片（HBM）已经售罄，而2025年的库存也几乎售罄。
″我们预计整体内存供应在整个2024年都将保持紧张。晨星股票研究主管Kazunori Ito在最新报告中写到。
对于像OpenAI的ChatGPT这样的大语言模型来说，HBM芯片在其模型训练中发挥着至关重要的作用。大语言模型非常需要这些芯片来记住过去与用户对话的细节和他们的偏好，从而针对用户查询给出类似人类的反馈。
“这些芯片的制造更为复杂，提高产量一直很困难。这可能会在2024年剩余时间和2025年大部分时间造成短缺，”纳斯达克IR Intelligence主管威廉·贝利（William Bailey）表示。
今年3月，市场情报公司TrendForce曾表示，与个人电脑和服务器中常见的DDR5内存芯片相比，HBM的生产周期要长1.5至2个月。
为了满足日益增长的需求，SK海力士计划在美国印第安纳州投资先进的封装设施，并在韩国清州市的M15X工厂和韩国龙仁市半导体园区投资，扩大产能。
今年4月，三星在其第一季度财报电话会议上表示，其2024年的HBM供应“比去年增长了三倍以上”。
“我们已经完成了与客户就承诺供应的讨论。到2025年，我们将继续以每年至少两倍或更多的速度扩大供应，我们已经就供应问题与客户进行了顺利的谈判。”三星当时表示。
“AI竞赛”仍如火如荼
目前，大型科技公司微软、亚马逊和谷歌正展开“AI竞赛”，纷纷斥资数十亿美元培训自己的大语言模型，以保持市场竞争力。在这场“AI竞赛”中，市场对人工智能芯片的需求飙升，而英伟达及其上游的SK海力士等芯片公司都从中受益。
“人工智能芯片的大买家——像Meta和微软这样的公司——已经表示，他们计划继续投入资源建设人工智能基础设施。这意味着，至少到2024年底，他们都将大量购买包括HBM在内的人工智能芯片。”《芯片战争》一书作者克里斯·米勒（Chris Miller）表示。
为了抓住人工智能热潮，芯片制造商们正在激烈竞争，以制造市场上最先进的存储芯片。
SK海力士在本月初举行的记者招待会上表示，将于第三季度开始批量生产最新一代HBM芯片——12层HBM3E。三星电子在业界率先推出了这种芯片的样品，计划在第二季度开始批量生产。
“目前，三星在12层HBM3E采样工艺方面处于领先地位。”大和证券(Daiwa Securities)执行董事兼分析师SK Kim表示，“如果他们能比同行更早获得认证，我认为它可以在2024年底和2025年获得多数市场份额。”
一、荣科科技（300290） 南方财经5月9日电，荣科科技公告，基于整体战略布局及业务发展需要，公司与上海敬在信息技术有限公司签署《股权投资意向书》，拟以支付现金和/或发行股份方式受让标的公司现有股东股权或增资相结合的方式收购标的公司不少于51%的股权。
二、华孚时尚（002042） 华孚时尚（002042.SZ）5月9日在投资者互动平台表示，公司两大算力项目进展顺利，上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目预计5月正式对外运营。公司会按照后续进展及时履行信息披露义务。
三、森远股份（300210）【森远股份投资成立信息科技新公司 注册资本2000万元】近日，中科智算（山东）信息科技发展有限公司成立，法定代表人为李刚，注册资本为2000万元人民币，经营范围包含：信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；网络与信息安全软件开发；日用百货销售；信息系统集成服务等。
四、中文在线（300364）4月21日晚，中文在线发布2023年年报。报告期内，公司实现营收14.09亿元，同比增长19.44%；归母净利润8943.69万元，同比大增124.71%。
中文在线董事长在致股东信中表示，公司全面布局数字文化内容行业，持续推动科技与文化融合发展。面对AI时代机遇，公司全力拥抱内容产业的“AI时刻”，深耕AI垂直大模型，让AI更懂内容创作；同时，深耕AI内容的市场应用，让AI赚钱；深耕AI内容柔性供应链，借AI扬帆“文化出海”
五、沃尔核材（002130）4月30日，沃尔核材发布2024年第一季度报告称，2024年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润184，297，192.07元，同比增长77.27%。子公司有高速连接器。
六、安诺其（300067）3月27日晚间，安诺其（300067）披露公告称，公司拟通过支付现金方式收购上海亘聪信息科技有限公司（以下简称“上海亘聪”）100%股权。
公告显示，上海亘聪成立于2019年8月30日，是一家专注于算力加速服务和算力管理的高科技企业，目前标的公司主营两大板块业务，即算力租赁服务（智星云）和意间AI的运营和服务。
对于此次收购，安诺其表示，公司积极寻求第二业绩增长曲线，拥抱新科技，AI人工智能的发展是未来科技发展大趋势，而人工智能行业的发展亦离不开算力服务的支持；公司参股公司上海尚乎彩链公司致力于为纺织行业品牌方提供设计、生产、区块链溯源等综合服务，目前设计服务通过“色彩跳动”版权交易平台为客户提供，AI设计是其未来探索的重点方向，本次收购亦有利于未来集团旗下公司之间实现更多的合作。通过本次收购，公司不但可以拓展新业务领域，提升公司的综合竞争力，亦能赋能集团旗下关联公司的发展。
（来自韭研公社APP）
