1、22年是光伏的大年,对于硅料公司来说,拥硅为王的时代已经过去,硅料公司的市值可能没什么增长,目前也跌幅不小了。
2、22年是储能的大年,和21年以概念为主不同,22年开始真正有业绩,业绩为王,业绩增速为王,22年的储能会有大牛股。
3、光伏的产业升级开始启动,异质结光伏开始生产,也开始安装部署,异质结在21年已经光芒四起,22年将有更大的光芒。
4、新能源汽车进一步高速增长,在20%-50%的渗透率区间开始狂飙,新能源汽车产业链公司还将高歌猛进。苹果快3万亿美元市值了,宁德时代超过茅台也不算高估。新能源,包括新能源汽车、光伏、储能等,是中国在全球产业都开始体现优势的,是大国跨越的支撑点,这个支撑点只会越来越重要,投资不能静态的眼光看问题,如果能上升到政治的角度来看,你的视野将更不一样。
5、互联网已经过了景气期,不再是高速发展的行业。互联网最好的投资标的--腾讯,也将不再是时代的宠儿了。如果连腾讯都不是宠儿,其他的不是更不用说了。虽然腾讯等看似低估,明年也许有反弹的机会,但是我认为只是反弹,新高的概率很低了,国家的政策是一波接一波的,后面微信支付的分拆等,都会影响腾讯的估值,包括渗透率也达到80%以上了,本身渗透率已经很高了。
6、中概股在历史性的低估,中概股由于两国关系,被市场抛弃,远远的低于内在价值,即使中概股的系统性风险一直存在,中概股的严重低估,在明年也有时间价值发现,当然,只是对优质股。如果进展顺利,也许两国在审计底稿方面取得进展,那么中概股来一次鸡犬升天也不是不可能的。
7、自动驾驶,还属于早期阶段,能真正形成业绩的很少,或是说几乎没有,就算激光雷达,能形成批量的业绩也不多。
8、整体A股大势,我不对整体大势进行分析,因为和我的投资关系不大,我只选择高速增长可以抵消大势影响的板块,就算在大势不好的年份,对于高成长公司来说,只要能保持业绩高增长,市场不会亏待他们的。