★国内铁矿石创七年新高 龙头受益 关注4股

12月2日，国内铁矿石期货延续隔夜涨势，盘中冲高至928元，创2014年以来新高。供应方面，12月份主流矿供应增量明显，整体发货环比增量在1640万吨左右；国产矿方面也因秋冬季环保限产与气候等影响开工，供应减少150-200万吨；国外非主流矿发运水平明显超出2019年同期，12月有季节性增量1000万吨左右。12月铁矿石整体供应增量2450-2500万吨。

点评：市场传言印度方面为保证其国内矿石的使用，考虑重新开始禁止铁矿石出口；巴西进入雨季，发货量将面临季节性下滑；澳大利亚与中国关系持续降温。综合来看，铁矿石价格短期有望继续走强。

关注：000655金岭矿业、601969海南矿业、600532宏达矿业、002978安宁股份

★机构看好明年锂行业全面上涨 关注5只概念股

国泰君安证券研报指出，从锂矿到锂盐，看好2021年锂行业价格全面上涨。2021年锂精矿将供应紧张，价格上涨，推动锂行业成本曲线出现后端的向上抬升（翘尾效应），支撑锂盐价格上涨。预期2021年电池级碳酸锂价格有望上涨至6万/吨。新能源汽车快速发展，拉动锂行业快速增长，我们预测未来5年锂行业维持25%增速，供给方面，锂行业集中度逐步抬升，2021年锂矿为主的资源端逐步进入短缺，看好价格的全面上涨。

点评：中泰证券表示，预计21年全球新能源车增速或维持在50%左右，随着以消费电子为主的传统需求增速转正，锂钴价格或将开启新一轮的上行周期。

关注：002460赣锋锂业、002466天齐锂业、002497雅化集团、603799华友钴业

★电商巨头纷纷入局社区团购 关注5只相关股

近日社区团购品牌十荟团宣布完成1.96亿美元的C3轮融资。与此同时美团、阿里、拼多多等互联网巨头将目光聚焦到社区团购，社区团购再度拉开“大战序幕”。社区团购以社区或居民小区为目标开展团购式业务，主要满足家庭消费场景需求。在社区团购中，生鲜和日用品是家庭消费场景中消费频率最高、购买需求最强，是社区团购的主要品类。

点评：这轮社区团购大战的一大看点是，各有各的玩法，各家都拿出了自家的竞争利器。其中具有代表性的就是拼多多，多多买菜定位便宜实惠的社区团购平台，模式上主打的是“线上预订+次日送站+站点自提”。拼多多也凭借其农产品上行的战略优势，通过集中采购的优势降低成本，直接触达消费者。美团买菜主打前置仓自营模式，不同于京东等公司与超市合作的模式，侧重自我管理，同时依托配送优势。

关注：601933永辉超市、000798中水渔业、600467好当家、600975新五丰、600861北京城乡

钛白粉掀起新一轮涨价潮 关注4只概念股

12月3日讯，钛白粉又迎来新一轮的涨价潮。12月2日，多家钛白粉公司宣布提价。中核钛白12月2日晚间公告称，公司价格委员会研究决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调600元人民币/吨，国际客户出口价格上调100美元/吨。

点评：随着科技的发展，钛白粉的应用近年来已经拓展至新能源、环保、高端装备、医用等领域，应用前景十分广阔。据不完全统计，今年以来，钛白粉价格一直处于上涨通道，至今经历了至少7轮调价。

关注：002601龙蟒佰利、000629攀钢钒钛、002145中核钛白、002136安纳达

PCB材料商今年第五次调涨 5股受益

据行业网站，11月30日，继11月两次调价之后，覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知。从业者指出，此次是建滔今年第五轮涨价。建滔发布的涨价通知称，由于近期覆铜板（CCL）主要原材料，原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升，导致该公司覆铜板生产成本不断上升，决定自发函（30）日起，对所有材料的销售价格进行调涨。

点评：据了解，在原材料中，以覆铜板作为PCB制造的核心基材，占PCB原材料成本最高，在PCB产业链拥有一定的议价能力。覆铜板厂商陆续提价并消化原材料价格上涨压力，提价时间较往年提前1-2个月。2020第三季度PCB行业开始回暖，下游需求复苏将支撑覆铜板涨价的持续性。

关注：600183生益科技、002636金安国纪、002288超华科技、002938鹏鼎控股

苹果Mini LED出货量增长可期 关注4只相关股

12月2日，据外媒报道，知名分析师郭明錤近日发布报告表示，苹果Mini LED装置出货量显著优于预期，分别调升2021与2022年出货量约350%与450%，达到1000万-1200万部与2500万-2800万部，原因在于MacBook的Mini LED采用率与出货增长均优于iPad。

点评：华创证券指出，Mini LED背光提高了LCD性能的同时，相比OLED具有成本和寿命上的优势。Mini LED直显性能、成本和技术难度更高，将会从小尺寸可穿戴设备和大尺寸电视开始渗透。预计到2023年，全球Mini LED背光市场规模可达5.3亿美元，将会为LED芯片行业龙头提供强劲发展动力。

关注：600703三安光电、300323华灿光电、300303聚飞光电、300269联建光电