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华为在周末宣布捐赠鸿给国家,使得鸿蒙推广的阻力大幅减小,产业链也就受益。目前,已有中国银行、中信银行、广发银行第一时间宣布接入HarmonyOS(鸿蒙),支持操作系统国产化。中国银行与中信银行称,将联合华为推出原子化服务,布局开放银行场景新生态。
消息影响,盘中个股润和软件20%涨停逼近前高,一举收复了调整的失地。同板块的常山北明,北信源、易联众等纷纷大涨。
受此影响,市场围绕鸿蒙系统在做补涨,市场的挣钱效应扩散到整个软件系统,包括操作系统、中间件、行业应用软件(工业IT软件、金融IT软件等)、网络安全等整个信创软件都在补涨。
知更研报在《华为鸿蒙生态加速 国产软件迎来长期机遇,速看》做过相关描述,其中国产软件为主的替代今日受其刺激补涨明显。
目前,华为的手机用户已经陆续开始收到华为HarmonyOS 2的升级通知。
根据公开资料显示,目前已有300多家合作伙伴加入鸿蒙生态,预计2021年有40多个主流品牌成为鸿蒙阵营的的入口。多家金融机构也在近日表示,正在接入鸿蒙系统。
同时,国泰君安认为,鸿蒙之于华为的消费者业务,短期而言是救命稻草,长期而言则是战略转型的起点。
其中,鸿蒙 OS 通过分布式技术,实现硬件能力互助共享,提供一次开发多端部署,为万物互联提供了新的生态。华为预计到 2021 年底鸿蒙 OS 连接设备将突破 3 亿台,其中 1 亿台连接设备来自第三方合作伙伴。
华西证券认为,鸿蒙OS拥有灵活适配全场景的功能,实现一端设计,多端适配。从KB级别的Wi-Fi模组到GB级别的手机、电脑等终端,鸿蒙OS均能适配。
结合鸿蒙OS生态蓝图和当前日渐成熟的HMS产业链,华西证券梳理生态链公司如下:
技术开发类:核心受益公司包括,中科创达(系统开发),中软国际(软件开发)、常山北明(ISV),润和软件(多芯片平台适配);其他受益公司包括,东方通(中间件)、诚迈科技(软件开发)、北信源(移动安全)、高伟达(金融云)。