上周只开盘一天，股市大涨，让很多人意犹未尽。在9月30日就已经跟大家说了底部出现，十月份行情估计是不错的，至少能吃上肉。在仓位上也倾向于重仓，而不是像9月那样一直在防守。具体10月能有多少天的操作，现在还不是很清楚。当然只能跟随，不必预判！等到股市真的出现下跌，市场会告诉我们的，只要及时减仓就可以了。

手中持有最多的就是光伏：福莱特，其次就是就是风电：金雷股份和明阳智能，新能源汽车：比亚迪。可以看到的是，我基本上遵循的是景气上行的板块。

这一波光伏板块，我还是有点存疑的，启动的点就是国家十四五规划加大对光伏和风电的投资力度。加上光伏本身就已经存在的硬逻辑，直接就爆了。国庆节期间大家讨论的都是光伏，港股和美股的光伏个股都在大涨。

可是任何一个板块涨多了就是有问题，现在的光伏板块个股可不便宜啊。我们来看看他们的估值，虽然是成长，但是看了估值真的吓到了！

纵轴是个股的净资产收益率，可以看到整个光伏板块的净资产收益率是很高的。重要的龙头个股净资产收益率都在15%以上，这证明了行业这块的盈利是非常不错的。

但是看看估值，主流的个股估值都在10PB以上，这个让人很头疼啊。这样的估值透支了未来，只要这波涨上去之后，需要很久才能消化估值。我们看看隆基股份的估值，高的吓人！

也许光伏就只有一波，也许这波涨过去之后还有，不过要消化一段时间，毕竟很高了。新能源汽车也是，比亚迪的上涨速度太快了，加上近期发布的9月比亚迪汉的销量不是超预期，很容易出现调整。这块不可盲目加仓，等待吧！

今天来说说选股的三大核心指标：

1.高景气行业

方向决定赛道，赛道对了，即使跑的慢，那也是再往终点处前进。但是，如果你的赛道就反了，即使再努力，终将...

我们来看看2019年上半年的高景气行业，从中可以看到行业景气上行，选对行业，个股不再是问题。风口来了，猪都能飞。

一、消费电子类

5G、苹果耳机、华为手机等等都在刺激消费电子类的需求，TWS歌尔股份、圣邦股份、PCB的沪电股份、光模块新易盛、射频天线硕贝德、通宇通讯、飞荣达等。

二、工程机械

更新换代周期下的三一重工、徐工机械。

三、新能源

光伏行业，隆基股份。新能源政策发布，宁德时代 独角兽当前偏低估，有价值修复需要。宁德时代概念股，科达利、先导智能。

四、猪鸡

猪：正邦科技、天邦股份、牧原股份

鸡：益生股份、民和股份、仙坛股份

总结：如果要做，就应该跟着风口走，不然都是陪玩

近期的主流板块主要有以下几个，可以看到跟我前期发布的高景气行业完全的一致。涨都在涨这些，千万不能入错了行业！

2.单季度业绩高增长

就拿金雷股份为例，作为风电主轴龙头，第三季度赢利1.51亿至1.71亿，增长1.6至1.9倍。董秘互动表示，公司2020年订单量饱满，公司处于满产状态。2021年海外客户的订单已基本谈完，谈判结果公司较为满意，2021年国内客户订单也开始谈判，2021年订单情况整体向好。

可以说业绩出现了高增长，而且是高于1倍的速度。加上高增长的原因是订单饱满，公司满产状态。自然市场认可金雷股份，股价在上涨。

同时我们也可以看看明阳智能和日月股份。

日月股份：预计2020-01-01到2020-09-30净利润6.5亿元至7.2亿元,增长幅度为90%至110%,上年同期业绩:净利润3.4亿元;第三季度盈利2.8亿左右，同比增长1倍。

业绩增长的原因是公司扩产项目产能逐步释放,大型化产品精加工产能在7月份开始释放后,产品销售数量和销售单价均将保持较好的增长,产品毛利率得到一定提升。

明阳智能：2020-01-01到2020-09-30净利润8亿元至9亿元,增长幅度为55.76%至75.23%,上年同期业绩:净利润5.1亿元。第三季度业绩3.2亿，同比增长85%左右，高增长状态。

业绩增长的原因是2020年1-9月我国风电行业整体保持快速发展态势，公司在手订单维持高位及供应链整合能力增强，使得公司风机交付规模上升导致营业收入增加。

3.龙头股

接下来考察一下股价，这说起来是一个重点，如果股价不处于上升趋势，很难做出选择。既然行业高景气，个股的业绩暴涨。股价还处于下跌状态就很难理解，也很出现这样的事情。

从估值图我们可以看到，并非只有一家公司业绩好，都处于同一个行业里面。此时就要选择龙头股了，而不是一些边缘股。虽然边缘股的业绩也很好，但是就怕出现业绩持续性不强。龙头股的业绩持续性还是比较好的，加上在买点上优化一点，基本上赚钱是不难的。

今天就说这么多，祝大家赚钱