昨日在留言区补充了中成股份,今天再度连阳上攻,带动了批量前排股冲锋辨识度相对高一些的中国海诚、王府井(叠加公告利好)、特力A、招商南油等,当然日内前排的央国企公司偏多,不能单纯的理解为全部依托国企改革走强,但国企改革逐渐暗线走成明线是实盘决定的,那么叠加基建的,老央国企改革妖王的都开始表现,有望带来新的产业刺激联动机会。
基建也提示了新龙头开始出现,老龙头衔接的也不错,日内前排除了上面写到的改革基建票以外,主要有中岩大地、中装建设、钱江水利、宋都股份、安徽建工,其实这里面前排的国资票还是不少的。以及目前还是穿越性的中设股份,目前是6+1板的动作,今天也有冲板的潜力。
煤炭这边,高位震荡,相对滞涨的油气再度启动,因为近期油价稳定110量级,跟之前的100以下安全边际高的结论强支撑,情绪股主要是中曼石油+蓝颜控股,逻辑股主要还是新潮+中海油
老赛道方面,暂时略显疲态,磨一磨也挺好,短期就是超涨了,资金回流调整更到位的基建合情合理。
结合央国企改革近期强势的表现,可以多挖一挖这条线的叠加和补涨,个人理解中成股份+特力A都强势启动,叠加中通客车的暗线逻辑产业有高度票,有国家意志,并且是收官的年份,理论上行情有期待,甚至不排除出现越来越多的落地性改革给板块带来强势的助攻。