①  最近国资改革动作频频，周三（0525）S东风汽车(sh600006）S 停牌，周四（0526）S中航机电(sz002013）S 、S中航电子(sh600372）S 拟换股吸收合并，股票停牌。

②  国务院国有企业改革领导小组办公室主任、国务院国资委主任郝鹏近期在“地方国企改革三年行动推进会”上表示，国企改革三年行动已整体进入全面收官的关键阶段。（这是一个时间节点：近段时间，尤其是军工、国改这一块，引起了市场的广泛关注，这也是我本周四尾盘为什么开始布局航发控制等军工领域股票的原因，当然这个需要市场验证。）

为什么没有买国改的票呢，这条线还比较乱，眼睛花花了。

个人观点：下周将进一步的深化花开，希望自己踩准节奏。所有不利消息给我：退!  退!  退!  退!  退!  退!  退!  退!  退!  退!  退!  退!  退!  退!  退!  退!  退!  退! 

二、基建设计：基建设计受益稳増长延续，建筑设计有望迎改善空间

建筑设计公司主要分为基建设计和房建设计两大类，在稳增长主线下，基建设计有望持续受益基建发力，而建筑设计由于下游市场竞争分散，非政府类的地产客户对建筑物的建造成本和后续经济效益重视程度高于政府，因此导致了建筑设计行业的竞争更偏向市场化，客户对优秀设计院的粘性也有望更强。而此前受到地产客户信用风险的影响，部分建筑设计头部企业计提较多减值，后续或具备较大改善空间。总体来看，两类设计公司在传统主业稳增长的同时，积极开拓新市场和新的发展方向，亮点纷呈，龙头强者恒强。（三个交易日（0526-0528），S安徽建工(sh600502）S 两个涨停；而周五S浦东建设(sh600284）S 也涨停。这些个股都开启上涨之路）

基建设计产业链从收入和利润的稳定性来看，华设集团S华设集团(sh603018）S 连续五年业绩复合增速超过10%，江苏作为传统基建强省，华设集团在江苏省内仍有望保持旺盛需求，同时基建产业链的设计公司大规模向BIM、装配式等多领域进行转型，重点关注公司的开拓车路协同自动驾驶新賽道

三、农业：减产预期叠加粮食保护主义提升温，粮食生产成本提高，促进全球粮食价格进一步上涨

1.   俄罗斯是世界粮食生产大国，也是全球最大的小麦出口国；乌克兰的黑土地面积则占到了全世界的23%，成为全球农产品主要出口国之一，被称为“欧洲的粮仓”。俄乌冲突直接影响两国粮食生产和出口，俄罗斯暂停粮食出口，乌克兰春耕受到干扰，减产预期下，市场对全球粮价的看涨情绪强烈，全球粮食价格持续上涨。

2.   另一方面俄乌冲突导致粮食保护主义升温，被动采取粮食出口管制将会影响全球粮食贸易，进一步推升农产品价格。

3.    此外全球地缘政治冲突、能源制裁仍有可能持续，全球石油、天然气等能源定价或将维持在高位震荡，进而推涨下游农药、化肥等农资价格、粮食生产成本上升，或对国内农业生产造成潜在负面影响，全球粮食价格或进一步上涨。（下周可以继续深挖能源、农业等板块的机会，当然除了标准农业意外，也可以对猪肉概念作一下挖掘和关注）

四、风电：海外规划超预期，第ニ季度或迎拐点

风光锂，为什么单独把风电拿出来说？个人认为，目前海外风电规划是超预期的。第二季度可能会迎来拐点。

① 丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65GW。

② 未来十年海上风电将迎来强劲增长。2020-2025年全球海上风电新装机容量年均复合增长率将达到29.3%，2025年新増装机量突破20GW达到21.96GW；2026-2030年 CAGR 为12.7，2030年新增装机量将达到近40GW。

③ 国内来看，据不完全统计，（临海地区）广东、山东、浙江、海南、江苏和广西等地区已初步明确“十四五”海上风电发展目标，东吴证券预计合计海上风电新增装机规划将超过70GW，约是2016-2020我国海上风电新增装机总量的8倍。中信证券指出，随着海外加息导致原材料价格出现下行，风电产出现一定程度的缓解，预计在整机厂商和零部件企业持续降本推动下，行业盈利有望拐点。（国外是10倍，我们是8倍，我们也不差哦，这里面机会只要是在整机厂商和零部件，在这方面不管是国内方面还是欧洲方面，都有相当一批个股值得关注，大概率本人会在下周有所行动）

戳！戳！戳重点：

1，当前热点个股分化严重，不要随意乱买股票

2，当前热点切换快，一定要学会提前挖掘热点