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风光大基地

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2021-10-14 23:59:10

10月12日，总书记以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话指出，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。
此次总书记讲话明确的风光基地100GW规模，预计将于2023年之前完成并网，即未来2年年均基地规模有望达到50GW以上。得益于沙漠戈壁地廉价的土地、良好的光照以及政策扶持，基地项目成本较低收益率良好，预计推进速度较快且完成度高。据统计截至目前累计已有超26GW基地项目（18.6GW光伏+7.9GW风电）完成企业优选，包括陕武、陕冀、青豫等外送项目及部分光伏治沙项目等。同时，此100GW仅为第一期，后续更将有第二期（或同样为100GW）等待公布。

1、大基地是9月初筹备的，类似向国际展示的示范项目。
2、十四五有陆上7大新能源（风电+光伏）基地，海上5个风电基地，包括部分水电，一批在十四五落地，一批在十五五落地。
3、这次落地第一批104GW，风电49GW，光伏54GW，不到1GW光热项目，国家统筹省级总负责，国家和地方共同担当消纳责任，就近消纳（国家和地方6：4）+外送基地（送和受端按照一定比例消纳，主体责任国家电网），外送比例51%，就近消纳49%。
4、大基地建设的省份：内蒙（本次招标超过20GW）、陕西（本次招标超过12GW）、青海（本次招标超过10GW），主要是西南+三北地区。
5、104GW在9月份主要完成准备工作，外送需要建设外送通道，2023年底前并网，优先纳入2022-2023年保障性规模。
6、结构：十四五有400GW光伏，分布式占1/3，150-160GW；大基地160-170GW；各省指标：保障性规模（需要配储能）+市场性规模（储能配比高于保障性）。
7、抽水蓄能+火电灵活性改造会增加市场化规模，比例1：5。
8、各省储能配比不一样，例如内蒙压力大，保障性要求配30%（2小时），有些省份压力小的，市场性规模才要求15%（2小时）。
9、18个省下发的2021年保障性规模，总规模超过150GW，光伏超过77GW，主要是明后年完成的，新疆要求在今年建成。
10、明年装机量比较大：整线推进30+GW，大基地做20GW，保障性做20+GW，市场化（市场规模成本压力大）。
11、2021年整体量在50GW以上，分布式超预期，分布式占比超过50%，超过26GW，地面电站24-25GW没问题，今年的量在50GW以上。
12、9月份中标价格5.8GW定标，加权平均价格1.8元/w，10月份定标少了，现在2元左右的价格是短期的，到年底之前价格很难大幅回落，维持在1.9元及以上的位置。
13、年底会迎来一波抢装，地面电站：6月份EPC在3.5元/w的价格，7月份以后EPC的价格在4元/w以上；分布式：央企进入了分布式领域，后面由央企主导。
14、EPC价格每上涨1毛钱，内部收益率会下降0.3%，涨3毛钱带来1%收益率下降。
15、运营方：原来投资收益率目标8%，去年7-7.5%，今年6-6.5%，最近有些企业把收益率降到5-5.5%，降1%，可以忍受3毛钱成本上升。
16、按照4.5元/w总投资考虑，全国有1/3的地方可以达到6%的收益预期。
17、硅料最高有270元的成交价，硅片有暂停采购硅料的，这波上涨主要是工业硅上涨，国庆节期间工业硅有10万成交的（2万涨到10万），国庆节回落到8万，多晶硅成本上涨70元；工业硅价格后面会下来，多晶硅上涨空间不大，不可持续。
18、1.8元和1.85元/1.9（总成本4.5元）是下游忍受的极限，1.8以上下游动作明显降低，1.75很多项目就能开工了。
19、大基地外送需要加火电和水电调节，不然没法特高压送。
20、限电对江苏中能的硅料影响大约2000吨。
21、除了硅料影响，辅材上涨对组件影响也比较大。
22、发电侧：保量保价的电量和市场化电量两部分：这次电价调整，煤电基准价没有调整，调整的是上下的浮动幅度，保障小时数内由电网收购的，价格是不变的；参与市场化交易的电价才有机会走高；市场化交易分现货和长协，现货价格不受正负20%的限制，长协价格是年度交易，受正负20%的限制（现在在往+20%的方向走）；今年9月7日开展第一批的绿电交易，原来我们光伏都是电网保障性收购，市场化规模那块是参与现货交易的，和长协不是一码事；保障小时数参与交易要放弃补贴，老电站是1元电价，可能就3毛钱的基准电价，7毛钱的补贴，如果放弃7毛钱补贴，是不划算的，只有平价上网项目，才会参与到绿电交易当中来。9月7日这批绿电成交大约80亿，光伏超过64亿度电，以光伏为主，比煤电交易溢价3-5分钱，溢价相当于一个绿证的价格，是有电价上涨的空间的，老项目一般不愿意放弃补贴来参与市场化交易的，他们拿的还是基准价。
23、用户侧：分布式是装在用户侧的，电价上涨，收益一定是提高的。
24、工商业分布式能接受的价格更高一些，工商业项目收益更好，户用现在都是全额上网的模式，走的是煤电标杆电价+3分钱的补贴，明年还要去掉3分钱补贴；工商业分布式一般是自发自用，执行大工业电价，这个价格比较高，工商业项目基本都在东南沿海，山东浙江江苏河北广东分布式占到全国56-57%的水平，这几个省大工业电价在6毛以上，工商业电价在8毛钱以上，整体收益非常好，何况现在还有一个上涨的空间，他们可以忍受一个相对比较高的价格；工商业分布式一般是低电压并网，380V，整体造价低，3.5元/w-4元/w，收益率基本可以达到12%，他们价格忍受力比较高。
25、户用全额上网，电价上浮20%，对他们的上网电价没有影响。

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