申港证券：如何看待能源转型背景下的光伏EVA行业？
tony2001
中线波段
2021-11-15 12:12:40
EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是由乙烯和醋酸乙烯聚合而成的一种先进高分子材料，广泛应用于发泡鞋材、光伏胶膜、电线电缆、热熔胶等领域。光伏胶膜用EVA主要应用于光伏组件的封装环节。可以把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起，对太阳能电池片起保护作用，同时提升光伏组件的发电效率。供应增长相对滞后：光伏胶膜的EVA较为高端，进口依赖度高达70%。国内具备光伏级EVA树脂量产能力的企业只有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家。虽然今年延长榆林、中化泉州和扬子石化有望投产，但是考虑到投产后还需经过下游客户认证与装置工艺调试提负荷的过程，估计2023年以后产能逐步释放。光伏需求迅速释放：在“双碳”目标的推动下，国家能源结构加快优化调整，光伏EVA需求有望加速攀升。预计2021年全球新增装机量有望达到140GW，到2025年，国内和全球新增装机量有望达到110GW和330GW，年复合增长率超过20%。光伏行业的快速发展将带动光伏胶膜市场规模增长。预计2020年和2025年，光伏EVA新增需求约为60万吨和150万吨投资策略：综合来看，在国家能源结构加速转型的背景下，作为光伏重要组件的光伏级EVA需求有望持续增加，供需错配格局在未来2-3年内有望延续，对于具备光伏级EVA量产能力和技术壁垒的企业形成利好，相关公司东方盛虹、联泓新科等相关龙头企业。
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东方盛虹
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联泓新科
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