光伏产业链的稳定增长细分，碳碳热场分支
认真思考逻辑
2022-06-17 12:09:33
光伏上游材料，碳碳热场，挖掘光伏补涨，去年锂电上游涨了各种原材料，今年光伏上游最牛，补涨还不挖起来？碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。但l这个东西的生产技术壁垒比较高，硬性准备没有无法扩产，新竞争者无法进入。建设周期1-2年，客户壁垒也有，先发优势明显。so一般企业想进进不来，属于既得利益者。目前碳/碳热场行业能做的就两家，金博股份，中天火箭，合计占有过半的市场份额。现在中旗新材生产的高纯度石英砂，就是用于制造高纯这个石英坩埚。碳碳热场其中坩埚的作用是承载内层的石英坩埚。跟中旗新材配合使用，材料使用量是同等的，是最佳补涨思路。中旗新材近期底部上来已将近4倍，龙头无疑。中天火箭到目前底部反弹才开始，还有将近3倍补涨空间不过分…再拿出我的计算器，市场价目前算下来基本在100万元/吨左右，成本占比16%，利润84%纯赚钱的产业链环节，中天火箭2021年年报里写到的销售458吨，净利润=大概在3.8亿。碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速。算下来严重低估，74亿的中天火箭，先看200个小目标…
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