碳纤维行业高壁垒+高成长，国内企业打破技术垄断，国产替代正当-韭研公社

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碳纤维行业高壁垒+高成长，国内企业打破技术垄断，国产替代正当

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2022-06-20 21:29:22

三大指数全天走势分化，上证指数围绕平盘附近震荡，创业板指高开后震荡走高。盘面上，赛道股再度活跃，风电、储能等板块内个股掀涨停潮。下跌方面，煤炭、石油等资源股集体大跌。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额11645亿，较上个交易日放量711亿。截止收盘，沪指跌0.04%，深成指涨1.27%，创业板指涨1.99%。北向资金全天净卖出97.03亿元；其中沪股通净卖出46.32亿元，深股通净卖出50.71亿元。 #灿烂六月请你发文#
后市展望
今日市场依然保持了近期的高活跃度。两市超3100只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额11645亿，较上个交易日放量711亿。
从近期的资金流向来看，消费、金融板块成为近期行情的热点，考虑到此类品种权重较大，有望与之前的成长风格形成轮动，成为行情继续深化的驱动。其中，汽车链作为稳增长背景下，消费端刺激的发力点，近期反复活跃，堪称此轮行情的龙头板块。
上周，北上资金净流入超170亿元，后四个交易日更是净流入逾300亿元，集中增持消费、金融。其中，伊利股份、长安汽车、美的集团等消费龙头获得增持：

碳纤维性能优异，技术壁垒极高;双碳战略引领，下游应用多点开花助推碳纤维需求高增;龙头企业扩产提升市场竞争力，国产替代进程加速推进。
1、碳纤维性能优异，技术壁垒极高。碳纤维具有出色的力学性能和化学稳定性，是目前已大量生产的高性能纤维具有最高的.比强度和比模量的纤维，广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲、碳碳复材、压力容器、汽车等领域。

碳纤维制备包括聚合、制备纺丝原液、纺丝、预氧化、碳化、石墨化等多个步骤，生产工艺流程长，技术壁垒极高。
2、双碳战略引领，下游应用多点开花助推碳纤维需求高增。
双碳政策下，全球风电、光伏、氢能、新能
源汽车等行业高速发展，带动风电叶片、碳碳复材、压力容器、汽车等领域碳纤维需求快速提升;同时碳纤维作为军民两用战略物资，在航空航天、体育休闲、建筑等领域的需求持续增长。

2021年全球碳纤维市场规模约43亿美元,需求11.8万吨，国内碳纤维市场规模约16亿美元，需求6.24万吨，预计到2025年国内需求将达16万吨，年均复合增速维持在26%以上。
3、龙头企业扩产提升市场竞争力，国产替代进程加速推进。
经过多年技术积累，我国碳纤维产业已实现
“从无到有”的跨越，国产化率从2016年的18. 4%提升至2021年的46.9%，但仍有超过50%的国产替代空间。

未来几年全球新增碳纤维产能主要集中在中国，目前国内掌握碳纤维核心生产技术的企业仅有几家龙头企业，碳纤维规模效应明显，龙头企业扩产有助于降低生产成本提升市场竞争力，同时碳纤维成本下降将有利于提升其在下游的渗透率。

随着国家政策持续加码、下游需求增长以及国内企业技术水平的不断提高，碳纤维国产替代进程有望加速推进。

重点推荐:
光威复材、中简科技、中复神鹰、吉林碳谷。(1) 光威复材是国内碳纤维行业领军企业，形成了从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料到应用于国防军工及民用领域的复合材料、碳纤维制品的完整产业链布局。(2) 中简科技专业从事高性能纤维研发、生产和销售，已实现ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天领域的长期稳定批量应用。(3) 中复神鹰是国内碳纤维龙头企业，率先突破千吨级碳纤维原丝干喷湿纺工业化制造技术，主要产品为T700级及以上小丝束碳纤维。(4)吉林碳谷是国内碳纤维原丝主要供应商，原丝市占率超50%，覆盖了从碳纤维原丝小丝束到大丝束的全系列产品。

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