1.产能搬迁情况？

搬迁节奏比之前想的慢一些，主要是电的原因，一期的电分3期送。现在老厂区电不停，但新厂区的电力流程上40多个节点，每个节点给点都都拖到了最后再加一天。第三阶段的电估计12月中旬后才能送，现在老产区设备之前拆掉了现在又说不能用，而新厂区的电是拖延的。

2.新增产能客户结构上？

新增客户数量不是特别多，现在新增产能都是老客户新的的SKU，现在能看到5000万的磨具已经在了明年Q3,4后就可以较复了。其他有些赛道跟公司募投没有关系，但到了该起来的时候就自己起来了。譬如癌症早筛这种。

3. 新增产能大概明年3月开始爬坡，12月爬到低，23年基本满产的状态。

目前新厂区的一个车间已经在做压力测试，预计11 月底完成。之前的测试成本大约50万元/天。第二个车间已经在做设备安装，等11月底第一个车间结束后就会开始进行压力测试。

新厂区预计明年会有4个车间的产能投放。

4.现在主要厂区规划：

》老厂区：04-05年投产，只做耗材。产出6000吨左右（普通医疗端耗材），搬迁后会换成细胞+药包材+吹瓶类的耗材

》39号厂区：14-15年搬进去，真空采血管+4000吨左右耗材

》募投厂区：23年满产的话1万吨耗材+真空采血管。

总体估计三个产区全加起来22年底是1500-1600吨单月产能，年化1.8-2万吨左右耗材。

公司药包材明年开始上量了。后面会在老厂区集中管理。

限电情况：

现在所有台州老厂基本都能保证，新厂区都不大能保证。现在通知是做6休1，但如果休的当天没有收到电话就可以用。园区按照ABCD类分开，做6休1，52，34 等等按照等级区分。公司是A类。整个限电就是根据工业增加值来分类，产值多的就限的少。

涨价情况：

现在原材料是涨价的，大宗物料没办法就涨了。但非标小东西没有涨价。

》国内涨价是触发制：譬如安图，国内安图是约定了一定的范围内，原材料高于上限公司就跟他谈调价，原材料下降到下限可能安图就来找公司了。一般15%左右的范围，譬如跟安图。不同公司也有区别，跟安图也就半年谈一次，但热景就比较积极，可能5%左右就开始谈了，他可能每个月来调价。

》境外涨价：陆续在谈，大概5-10个点的涨价。海外主要是原材料和汇率。我们是在窗口期，根据原材料和汇率价格可以调整。今年现在谈判比较有利，跟客户谈。现在谈判定价是成本加成法。我们的订单：安德森一年2次，赛默飞一年1次。

一般谈判都是窗口期再谈，一般集中到年底比较多。Q4一般是调价的密集期。所以如果Q4材料如果是高位相对来说对公司是有利的。

业绩情况：

单三季度正常产能2.4亿，放出来2.7亿业绩，是消耗了1500万库存，卖出3000万收入。

全年正常业绩预计2.2-2.4亿之间，因为还涉及到停电的问题。

Q4业绩会和Q1一起出。今年是上市第一个全年，基数稍微压一压。

毛利率及效率情况：

1. 公司同比毛利率今年Q3就下降1个点左右，把运费的问题调掉了。我们Q2和Q3都有一定压力。毛利率上今年就差1个点，因为原材料才占35%左右，制造+人工占到15%左右。

2. 明年订单结构差一些，今年毛利率略高因为挑单，明年产能上来一些会做一些低毛利订单，后年高毛利的产品量上来以后毛利率会再提高。

明年公司会找一些市场上不太做的低毛利产品做一些，这些可能只有15%的净利率。我们会比别人贵一些，但性价比比小厂高一些，这块价格比别人高10%左右。

3. 一般共同开发/开发周期长的产品会开摸具，毛利率会高一些。

4.单产情况？

公司现在每年人均单产增加10-15%，公司一直在做这个整合提高效率的事情。公司希望以后工资占收入的比例不会上升。就提高人均单产（综合的制造和管控能力）。

IVD及其他产品情况：

1. IVD耗材2，3季度环比情况？

Q1有8000多万，Q2有2.2亿，Q3回落（疫情产品PCR耗材下降了）到6000万左右；

去年同期Q3有4000万。

现在基本上是下游的下游医院端在去库存。还有现在集采大家有点恐慌，也有去库存的情况。

2. Q4情况？

整个Q4 IVD这块不会做太大，今年完成任务了。非定制端的他有库存，基本上就少发货了。

3.IVD耗材这块竞争对手？

都是16年开始进入了，公司算发展快的。主要竞争对手昌红科技。其他对手比较小而散，大概2000-3000万的收入这样子。公司是成本加成法的。这个行业就是比较被动的跟着国产化率提升走。

4.细胞相关产品具体？

细胞业务是新的，包括细胞培养瓶，细胞工厂等。还是标准品为主，定制的不多。目前和赛默飞也在谈

5.采血系统产品？

采血系统就是流量产品。盈利一般，但募投扩了一倍。净利率20%都没有，毛利虽然40%多，但中间费用太高了。

库存周期：

现在平均1个月左右，产成品。

不包含OEM，医疗端会备1.5月（要应对突发状况），IVD端会25-30天备货。