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002452长高电新，特高压，深交所，低位，小盘，柔性直流输电 

300831派瑞股份，特高压，柔性直流输电

1.复合外绝缘隐形龙头

神马电力深耕电力复合外绝缘20余年，为国际电力复合外绝缘行业领跑者。战略上贯彻“高端引领”理念，在国内“先攻占特高压，后覆盖高压和超高压”，海外“与全球龙头合作进而带动其他客户”。客户结构优质，绑定国网、南网、GE、ABB、Siemens等龙头，产品挂网经验丰富，获得终端客户普遍认可。

2.市场规模近千亿元

绝缘子广泛应用在输配线路、变电站等场合，全球市场规模近千亿元、国内市场200亿元以上，其中50%用于输配电环节、剩余用于变电站、配网环节，预计行业规模维持稳中有进趋势。截至2020年，行业存在瓷、玻璃、复合材料3种绝缘子技术路线，其中：1）输电线路复合材料绝缘子渗透率较高，但由于使用寿命短等原因2016年起渗透率提升相对停滞，近年随着神马等公司的长寿命绝缘子材料的应用，渗透率有望继续提升；2）变电环节过去以日本NGK、德国PPC等为代表的瓷绝缘子为主，但2020年在超高压、特高压领域复合材料应用开始渗透，2020年各类设备全电压等级的变电站复合外绝缘全面纳入电网公司物资标准化采购方案，2020年渗透率约25%（公司定增预案数据）、未来有望持续提升；3）配网领域的复合材料横担塔等也开始替代传统技术路线

午间其他方向复盘：

1、中通被关导致汽车补涨，热管理松芝继续大单一字，松芝竞品股和热管理系列股后排可以关注301000肇民科技、603158腾龙股份、300988津荣天宇、云意电气、凯龙高科、春晖智控。

2、HJT方向大涨，龙头京山轻机光伏钙矿、罗伯科特、星帅尔等批量涨停，后排可以关注300317珈伟新能、300252金信诺钙矿。

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