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信邦智能(新股):汽车工业自动化集,焊装总装工艺
波罗
2022-06-28 22:46:32

1、主营业务公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商,主营业务是从事汽车智能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、装配和销售。

2、核心看点:

1)公司在汽车焊装生产线集成设计、汽车功能检测线集成设计、定制化的汽车总装生产成套装备集成设计、发动机总成装配成套装备集成设计等领域均达到行业领先地位。

目前公司已成功实施 “日本丰田阿拉巴马州主线项目”、“郑州日产检测线新增制动台改造项目”、“东风日产HD焊装侧围通用化助力臂项目”、“大连日产总装检测线项目”等项目,实现进口替代,并得到日本丰田、东风日产、广汽集团、广汽丰田等知名汽车厂商的认可。

2)公司业务同时覆盖汽车整车生产四大工艺中的焊装及总装,以及动力总成,业务技术相比仅专注于焊装或单一领域的竞争对手更具“柔性化”。在整车生产及动力总成领域,公司均掌握自主研发的相关核心技术,具备多维服务能力。

3)公司汽车总装设备的供应商主要为如日本艾斯迪克、上海艾斯迪克、松下、日本远藤株式会社(ENDO)、日本瓜生制作株式会社(URYU)、日本东日制作所(TOHNICHI)的各类拧紧设备、平衡器领域的知名品牌,公司与上述总装领域供应商保持长期稳定的合作关系。公司的工业机器人供应商包括库卡机器人(KUKA)ABB集团、发那科(FANUC)等国际品牌。

3、行业分析:

1)市场规模

根据 IFR 预测, 2022 年全球工业机器人需求量将达到 58.4 万台,按照目前汽车制造工业机器人 占工业机器人三分之一计算,2022 年汽车工业机器人需求将达到约 19.5 万台。 随着智能制造的大力发展,汽车智能制造装备市场规模将进一步扩大。

基于哈工大机器人集团等单位编制的《中国机器人产业分析报告(2018)》,2019 年度中国工业机器人系统集成 测算市场规模为 931.19 亿元,从工业终端客户来看,工业机器人系统集成市场中汽车行业占比 33.25%据此计算,2019 年度中国汽车行业机器人系统集成规 模为 309.62 亿元

2)格局: 公司的市场占有率约 1.81% 2.00%,同行业可比上市公司市 场占有率区间为 1.36%-8.87%,我国汽车行业机器人系统集成行业的行业集中度 较低,市场容量仍较大。

4、竞争对手:瑞松科技、江苏北人、三丰智能、三丰智能、克来机电、机器人、埃斯顿;

5、数据一览

12019-2021年,公司营业收入分别为6.216.275.17亿元,同比增长为-17.5%;归母净利润分别为0.870.700.81亿元,同比增长为17.5%2019-2021年公司毛利率分别为31.69%28.32%26.45%发行价格27.53/股,发行PE40.99,行业PE30.74,发行流通市值6.64亿,总市值30.36亿

2)公司预计20221-6月收入为27,625.99 32,253.69万元,同比变动幅度为0.71% 17.58%;归母净利润为3,083.72 3,848.84亿元,同比变动幅度为-21.59%-2.13%;(资料来自公司官网、招股说明书

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