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【浙商张建民】山东海风并网目标提升60%，继续推荐中天科技/

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2022-06-29 08:18:38

【浙商张建民】山东海风并网目标提升60%，继续推荐中天科技/亨通光电

[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW，较此前规划提升60%

[玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》，提出2022年海上风电开工5GW，建成2GW左右。到2025年，开工12GW，建成8GW；到2030年，建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。

[太阳]招标竞配持续催化，6月以来行业4.8+GW新增海风项目

[玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目：①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准；②辽宁大连庄河场址V 250MW竞配；③福建2022年海风首批竞配试点（2个项目1GW规模）；④中核汇能海南CZ5-1海上测风设备及服务采购（605MW)；⑤广西海风投资主体竞配(5个场址2.7GW规模)；此外广东、江苏等地有望启动新项目竞配；

[玫瑰]6月23日，《国家电力投资集团有限公司二〇二二年度第三十四批集中招标（海上风电竞配机组框架招标）招标公告》，总采购容量为10.5GW；

[玫瑰]海缆订单有望进入集中落地：广东5+GW、江苏~2.65GW、山东~1GW等海风项目海缆预计将持续订单落地，中天科技、亨通光电有望充分参与。

[太阳]海缆行业格局优，低估值，高成长，持续推荐

[玫瑰]中天科技
预计2022-24年归母净利38.6、47.2、57.0亿元，对应PE 20倍、17倍、14倍。
招标更新：①国华投资国华渤中I场址海风项目35kV海缆第一中标候选人，投标报价2.59亿元；②中国电建山东能源渤中海上风电A场址工程35kV海缆、220kV海缆及附件采购项目（包件B）成交人。

[玫瑰]亨通光电
预计2022-24年归母净利润 21.7、27.1、32.7亿元，对应PE 16倍、13倍、11倍。
招标更新：①华能汕头勒门(二)海上风电场项目海缆及附属设备中标人，投标报价5.03亿元。②国家电投山东半岛南海上风电基地Ⅴ场址500MW项目海底光电复合电缆及附件I包中标人。

风险提示：海风建设推进不及预期的风险等。

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