6月30日,全国多地有零星疫情,其中安徽新增98例、江苏新增26例,引发市场对疫情反复的担忧。但我们认为,6.1解封后,北京、上海、深圳亦相继出现零星疫情,均在1周左右解决,零星疫情不必过度担忧。
数据来看,本周,航空公司客流量环比增长17%、投入座公里环比增长12%,票价环比增长3%,趋势继续向好!部分受疫情影响较小的航司,本周营收已超21年同期双位数。预定来看,今年暑运票价有望超过19年10%(不含油)。
我们继续认为:7-8月份是“强暑运”,大部分公司数据表现会超过21年,接近19年同期。从“反弹”到“反转”行情刚进入上半场!政策加持下,行业反转可期。
推荐标的:
航空:国航/南航/春秋/吉祥/东航/华夏;机场:白云/上机/美兰/深机;酒店:锦江/首旅/君亭;免税:中免;景区:宋城/天目湖/中青旅
风险提示:疫情恢复不及预期,需求不及预期,油汇波动风险等。
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