半导体大跌点评
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-07-04 12:56:45
半导体大跌点评：近期传言苹果、AMD、英伟达下修台积电流片，另外各类芯片产品价格持续下跌，但是1）消费类芯片下跌已经半年，市场预期充分，且已经充分回避，2）非消费类芯片由于去年大幅涨价，市场已经预期了后续跌价的预期，关注被错杀的【北方华创】属于toG类商业模式，国产化驱动，国产fab逆势扩产的态势极为明显。（陈杭）22/23年设备市场空间1700/2500亿元，hw主导的去A晶圆厂建设会大幅拉动国产化率，国产设备空间22/23/24年237/417/600亿，复合行业增长70%。【北方华创今日股东大会】公司史上最大规模股权激励落地在即，21年公司净利率10%，同行净利率28%，利润释放潜力巨大，现价对应PS8倍（拓荆/中微/华海15倍），明年PE30倍/PEG=0.3，建议抄底独立景气周期的国产设备/材料!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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北方华创
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