【西南电新】高测股份（688556.SH）深度报告：高硬脆材
猫猫喵喵3
2022-02-18 16:28:58
推荐逻辑：1）光伏硅片环节加速扩产，2022年新增157GW硅片产能，加上部分存量设备替换，预计硅片切割设备市场空间约65.5亿元。2）大尺寸薄片化切片趋势明确，金刚线和切割设备向细线化、高速度方向发展，切割设备、耗材和工艺迎来新一轮升级。我们预计至2025年金刚线市场空间有望达到55亿元，2022-2025年CAGR达19%。3）公司在硅片切割领域积累深厚，2021年将业务延伸至切片领域，有望凭借切割设备和耗材的技术优势释放业绩弹性，每GW切片利润或达1600万元。
【西南电新】高测股份（688556.SH）深度报告：高硬脆材料切割先锋，技术体系形成闭环
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