水电预期差在哪？三重逻辑说明
永远拥抱高景气
孤独求败的龙头选手
2022-07-11 12:53:20
引子：
1.
全国持续高温
2.
上半年来水较多
3.
全面目标增速历年最大，上半年因疫情放缓，下半年增速预期大增。
前几天国家能源局开了个建设形式分析会，指出“新能源项目开发建设过程中部分项目源网同步建设需要加强”等等，然后昨天盘后机构讨论比较多。长江电力公布了最新的电力数据，上半年总发电量约611亿千瓦时，同比+54%，超预期，主要原因是上半年来水较多，强化了水电的逻辑，水电短期业绩会有个不错的增速。水电占比高的电力企业短期更受益。2022年1-5月电网投资1263亿元，同增3.1%，疫情等因素致3-5月投资下滑，累计增速较全年目标相差较大。根据此前南方电网和国家电网的投资计划，2022年电网投资6250亿元以上，达到历史最高水平。预计下半年的投资速度大概率会加快。从电网的分支产业景气度看，特高压直流是新能源传输的必要电力基础设施，在此基础上，电网内部进行升级改造，节能变压器和智能电表
是两个景气度比较高的分支。补个湖南发展水电营收占比
40%
S湖南发展(sz000722)S S黔源电力(sz002039)S S韶能股份(sz000601)S S顺钠股份(sz000533)S S望变电气(sh603191)S
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S
湖南发展
S
黔源电力
S
韶能股份
S
顺钠股份
S
望变电气
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- 水电占比的图怎么挂了，这里补充几个小盘逻辑正的吧，黔源电力，桂冠电力，甘肃电投都是水电占比超过70%的00打赏回复投诉
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