【美国电车】加码补贴，有望复刻“欧洲2020行情”
南华才子智慧
2021-05-28 13:44:54
事件：据路透社报道，当地时间5月26日，美国参议院财政委员会通过了一项新法案，主要系提高现有新能源车补贴。
1）在原有7500美元补贴的基础上，美国组装的电动车补贴上限将提高至1万美元，工会成员生产车辆的补贴上限提高至1.25万美元；
2）取消原有的补贴规定，即车企季度销量达到20万辆后在一年内退坡至零补贴（此前特斯拉、通用汽车均不再享有补贴）。新的补贴规定，直到电动车占当年汽车总销量的50%后，退税补贴才会逐步退坡。
3）该法案还包括为制造商提供30％的税收抵免，以促进包括电池在内的能源技术发展，并提供购买商用电动汽车的新激励措施。
后续进展：该法案仍必须获得美国参议院和众议院议员投票批准。
点评：
1. 美国电车刺激政策迭出，聚焦第三极爆发前夜。
先有拜登1740亿美元投资电动车产业链发展，其中1000亿用于购车补贴；后有现行补贴政策升级法案预审通过。持续不断的政策预期，像极了2019年底的欧洲市场。
2. 美国电车起大早，赶晚集，加速追赶中。
2020年美国新能源车销量同比基本持平，渗透率仅为2.5%左右，是三大地区中增速最慢，渗透率最低的地区。拜登政府多次公开场合表达重视发展电动车、加速美国电动化的诉求。
3. 不要低估美国电车爆发潜力。美国市场万事俱备（具有优质车型），只欠东风（补贴刺激）。我们预计，今年美国新能源汽车销量达60万辆；若政策年底落地，预计2022年新能源汽车销量有望实现翻倍以上增长，渗透率飙升。
4. 紧跟美国政策进展，2022年电车放量看美国。
美国有望成为明年全球新能源汽车市场领头羊，成为继中国、欧洲市场后的第三极，将极大带动中游锂电及材料产业链需求持续强劲增长。
涨价不是贯穿明年的主旋律，各环节阿尔法最突出的公司才是核心要义和精髓。
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