（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

鼎胜新材（4.24亿，7.56%）: 动力电池箔+业绩增长

1、公司通过空调箔转产和产能布局，未来规划占据电池箔行业50%产能份额，今年目标12万吨，明年20万吨。目前公司一家独大，市场上国内能做出来的企业不多，万顺上半年也仅有8000吨左右，其他厂商更少。

2、公司7月14日公告，2022年上半年净利润为5亿元到6亿万元，同比增长284.48%至361.38%。

意华股份（2.27亿，7.5%）:汽车连接器+业绩增长

1、换电行业的蓬勃发展为新能源车带来了增量部件换电连接器，预计2025年中国市场换电连接器市场空间约为21.9亿元。苏州远野专项负责汽车连接器业务，公司为吉利、比亚迪等供货。

2、7月14日晚公告，上半年净利同比增长138.95%-198.69%。意华新能源是具有核心技术的光伏跟踪支架提供商。

 

招商南油（1.81亿，涨停）:油价上涨预期

1、拜登寻求沙特等国提高原油产能以缓解美国面临的高通胀局面，但从效果看，本次访问没有同相关国家达成任何预期成果，9月布伦特涨2.06报101.16美元/桶，涨幅2.1%。

2、二季度VLCC运输业务环比改善，成品油运市场维持高景气度。公司油品运输业务占比73%，国际成品油运价大幅上涨可使公司外贸业务收入明显增加。

 

华亚智能（7980万，5.94%）:业绩增长+储能

1、7月14日晚公告，预计上半年净利润同比增长40%-60%。其中Q2归母净利润同比增加38.5-71.9%。

2、公司在光伏逆变器结构件产品方面的主要客户是SMA和爱士惟，在储能设备结构件产品方面的主要客户是阿诗特。马来西亚子公司目前处于试生产阶段，部分产品和储能方面相关产品已经处于正常量产和供货状态。

 

望变电气（6892万，1.22%）:取向硅钢+变压器

1、公司产品多样，在配电网改造持续推进的背景下，节能型变压器需求上升，短期内取向硅钢供给偏紧。预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.66、3.88、5.68亿元。（220622兴业证券）

2、取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，占单台变压器成本的30-40%，还可应用于大型电机（水电、风电）等领域。公司取向硅钢2021年实际产出超10万吨，产量排名全国第四，民营生产企业中产量排名第二。公司新建8万吨高磁感取向硅钢项目目标牌号为中高牌号。

 

京山轻机（6210万，涨停）:钙钛矿电池蒸镀设备+HJT

1、钙钛矿光伏电池效率高，公司表示HJT清洗制绒设备和金石有战略合作、钙钛矿设备和TOPCon设备以公司自己研究为主。客户认为公司的HJT清洗制绒设备性能指标达到要求，可以大规模量产。

2、公司控股子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

 

双星新材（5369万，涨停）: PET铜箔+新材料膜

1、PET铜箔诸多优势未来有望替代传统铜箔大规模应用，目前产品处于下游验证阶段，通过后有望快速释放产能。公司具有从PET基膜到磁控溅射再到电镀的一体化优势，PET铜箔单位成本约3.5元/平米，保守单价6元，合理单价8元。23年若PET铜箔渗透率为3%，对应PET铜箔需求量约为4.7亿平米，保守市场收入空间约28亿元。

2、公司今明两年将逐步投产强化PET基材6条线共20万吨产能，PETG逐渐替代传统PVC，应用前景广阔，公司下半年将新增10万吨产能，扩产至15万吨。光学膜板块，公司50万吨项目中的剩余20万吨产能已于22年H1逐步投产到位。

3、机构预计公司Q2业绩保持两位数增长，全年毛利占比预计从去年的75%上升至90%以上。（0718建投化工）

 

永茂泰（4423万，涨停）: 一体化大型压铸材料

1、22年7月14日晚公告，子公司拟5.7亿元投建高性能铝合金材料项目。项目将新建年产10万吨再生铝新材料项目及年产6万吨汽车用液态铝合金项目，免热处理铝合金材料的技术，主要生产用于一体化大型压铸的免热处理铝合金材料。公司子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司的轻量化零部件产品涉及一体化压铸技术，部分产品已取得客户定点，目前正在产品开发和生产准备中，预计2023年投产。

 

中科环保（4089万，14.29%）: 垃圾焚烧发电

1、国家电网公司7月15日发布公告，2022年年度预算第一次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金399.37亿元，其中生物质能发电33.5亿元直逼风力发电的1/3，是此轮补贴的最大黑马。

2、公司是中科院旗下的生活垃圾焚烧发电企业，经许可垃圾处理能力共计13750吨/日，已投运项目处理能力7750 吨/日，主要以BOT、BOO等特许经营方式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资-建设-运营。

 

陕鼓动力（3866万，8.54%）: 空气储能

受7月14日江苏淮安465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目通过评审刺激。公司拥有高参数压缩机组技术，包括大型高温及低温压缩机技术、高压比轴流压缩机技术及大型国产化多轴齿轮箱设计技术等。目前公司具备向岩穴空气储能系统提供大型压缩机组及大型膨胀发电机组的设计及供货能力。

 

传艺科技（2362万，涨停）: 钠离子电池

1、22年7月12日互动，公司钠离子电池产品的应用领域比较广泛，包括储能，小动力两轮车等领域；公司目前已完成小试的钠离子电池产品的正极、负极材料及电解液配方均为自主研发。

2、全资子公司江苏智纬电子近日新增电池销售、储能相关业务。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。

 

上海沿浦（2024万，涨停）:独供问界M7全套座椅骨架

1、22年7月4日华为发布会上，AITO品牌正式推出问界M7。公司是华为问界AITO汽车座椅供应商。截止22上半年公司已经获得60亿左右的订单。重庆沿浦一期项目为新能源汽车高级座椅骨架研发和生产，预计年产量15万辆份，月峰值2万辆份。

2、根据中信证券预测，若M7销量9万辆，公司2022年收入弹性为33%。

 

天津普林（1902万，跌停）: 天津AMC+PCB

1、此前全国强制停贷潮在全网持续发酵，AMC行业或将受益，周末事件已得到妥善处理，今日跌停。公司第二大股东天津津融投资服务集团拥有天津市唯一金融资产管理牌照。

2、公司专注PCB制造，可加工最小孔径0.2mm(8mil)、最小线宽0.076mm(3mil)、最高层数24层的多层板及1N1类型的HDI产品，是华北地区屈指可数的PCB企业。22年1月6日互动：公司投资近10亿元建两条PCB板生产线。

 

嵘泰股份（1636万，5.66%）:一体化压铸

1、6月15日公司与力劲集团联合举行首批超大型智能压铸单元采购暨战略合作签约仪式，拟向力劲采购第一批3套9000T超大型压铸单元。

2、全资子公司珠海嵘泰主要从事生产销售汽车传动系统、转向系统等压铸件、摩托车压铸件，嵘泰股份在国内汽车转向系统铝合金件的份额超过20%。

 

岳阳兴长（1619万，涨停）:半年报预增+MTBE出口

1、7月11日公告，预计上半年净利润2800万元-3200万元，同比增长133.16%-166.47%；业绩变动主要原因是国际原油价格上涨，公司主要产品价格与原料价差同比有所增加。
2、公司是中南地区最大的MTBE生产企业，MTBE作为汽油调油重要原料，价格受汽油高价带动，且国外-国内高价差下MTBE出口套利空间良好，Q2以来国内出口量显著增加，公司MTBE产能为13.5万吨。

 

国力股份（1536万，涨停）:特斯拉+真空交流接触器

1、长期受益新能源、半导体、军工，新能源长线10倍以上业务增长空间，公司产品单车价值量600元左右，Model S和X持续交付，新能源车真空继电器公司市占率10%，预计2025年提升到30%，远期看新能源车业务毛利率能提升到30%左右。半导体设备刻蚀机电容器国内稀缺，军工不确定但可以关注。（0718财通电子）

2、7月1日公布投资者关系活动记录表表示，公司生产的真空交流接触器应用于光伏风能及储能领域，未来公司产品在这块的还有很大的市场空间。