鼎通科技
小路J
2022-07-19 15:17:17
⚙中信主题策略刘易团队-“精密制造出海”主题核心品种【鼎通科技688668】：新设马来子公司，海外拓展迈出坚实的第一步，新能车业务逐季向上📈1⃣7月18日，公司公告拟在马来西亚新设立全资子公司，拟投资金额不超过800万美元（根据项目进度分批投入）。我们认为，公司与泰科、安费诺、莫仕等全球连接器龙头长期合作，配合密切。于马来西亚设立子公司，一方面是综合考虑了用工成本、人员素质、物流基础等因素后的较优选择；另外一方面，马来子公司亦可作为海外站点，方便后续客户交流&服务、参观&验厂等海外业务拓展工作进行，是公司向海外拓展迈入坚实的第一步！2⃣公司H1业绩预告超预期（营收YoY+60%，归母净利YoY+53%，单Q2利润环比+75%），逐季提速趋势验证。具体业务进展来看：1）2022Q2公司开启新能车产品批产交付的首个季度，重点客户以比亚迪为主，后续客户&产品拓展预计在H2继续提速；2）通讯连接器景气度持续，新品类&新客户拓展收效显著，高盈利特征强化。其中，cage系列产品在莫仕&安费诺持续增长，同时也新进入泰科cage系列供应商名录，后续有望接替放量。👉预计公司2022-2024年EPS为2.14/3.07/4.18元☎欢迎来电探讨！中信主题策略 刘易/田鹏/王涛/徐万章/侯苏洋/胡爽/王丹
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