广汇能源准备注入的资产值多少钱？-韭研公社

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广汇能源准备注入的资产值多少钱？

细嗅蔷薇

全梭哈的龙头选手

2022-07-21 20:58:34

出席:董事长韩士发、董秘倪娟、副总经理阳贤

方式:进门财经电话会议

Q&A信汇峡新能源借壳000633;合金投资

1、收购合金投资，从战略规划上是什么考量?未来通过这个上市公司平台扩大业务，是扩大合金投资原有业务还是新的业务?

公告发了以后确实引起了广大投资者的关注，今天股市反应也不佳

。我们收购合金投资是一个借壳的收购，不会再发展合金投资的产业方向

，

还是要在能源领域深入做-一些文章。前两年我们参股投资了一个信汇峡能源有限公司，持股比例34%，

这个公司我们准备分两到三期

建成

200 万吨左右焦油加氢的项目，

2020

年

1 期已经投产，效益非常好。

2021

年在疫情等因

素影响下全年还有

2.9 亿净利润，今年

1-5

月净利润已经达到

2.3 亿，而且投资额相对比较小，是公司淖毛湖产业的延伸产业链。比如煤焦油是淖毛湖区域产的，加氢来源是区域产的荒煤气。

1 期建完以后经营效果很好，

1 期投资额

15 亿

,

二期投资额预计也在

15 亿，但是

1 期产能只有

60 万吨，

2 期建成后会达到

200 万吨，因为

1 期已经把公共基础设施建完，后面用不了那

么大的投资如果

200 万吨产能实现，

每年净利润应该在

15 亿左右]

从投资额和盈利水平来看是很好的项目。我们把合金投资买过来变成大股东，而信汇峡是我们参股的企业，跟广汇能源没有太大关系，

把它装到合金投资里面之后

-

方面可以顺利把

2 期投资投完，另

- -

方面可以给

.

上市公司创造更好的经济效益。年净利润

15 亿

2、收购价格的定价根据是什么?未来是否增加持股比例?

第一我们查询资本市场.上市公司的类似案例，我们按照39%左右的溢价率去购买是合理的，往期案例中最高的溢价70%多，低的也有30%+，所以这个价格我们认为是合理的。

同时通过我们的调研，这个上市公司很干净，各种复杂债务、或有债务基本没有，人家也做了明确承诺，我们觉得为将来发展提供了良好的资本运作环境。

第二就是我们计划装的公司信汇峡， 1期的利润就年化达到了5个亿，所以用7.5 亿去收壳是合适的，同时我们还有两三个别的股东，未来他们也会承担一些收购的成本，如果他们不参加的话，那么他们的股份就会被稀释,