传奇生物cilta-cel于2022年3月获批美国FDA上市、5月获批欧盟附条件上市,目前处于早期放量阶段,市 场对于销售数据并未有统一预期,早期销售数据意义相对有限。我们认为基于美国、欧洲市场的万余人复 发难治性多发性骨髓瘤(RRMM)患者,对于优质疗法的需求将长期处于供不应求状态。
2022年6月美国ASCO年会报告cilta-cel最新数据,CARTITUDE-1研究28个月随访数据显示98%患者一次 性输注后总缓解率高达98%,CARTITUDE-2研究中位随访时间17.1个月时ORR达95%,充分突显Cilta-cel在 前线治疗多发性骨髓瘤的潜力。
传奇“端到端”研发平台已布局包括自体&异体CAR-T、TCR-T等多项研发管线,其中靶向Claudin18.2的 LB1908已进入临床一期,同时积极推进CAR-γδT等通用型CAR-T疗法,各研发管线有望在cilta-cel上市推广 获得充足现金流的良性循环下不断加速推进。