（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

盾安环境（1.49亿，涨停）:格力入主困境反转+家电+供货比亚迪

1、7月14日晚公告，22年上半年公司预计实现归母净利润5.5-6亿元，同比增长112.39-131.70%，格力电器承诺兜底债务，以多项举措对公司现金流支持。

2、受益于电子膨胀阀、商用阀件等占比提升，22年国常会定调支持绿色智能家电消费，格力订单6月起开始转移，公司主业经营逐步修复。公司今年完成对海外客户涨价，大宗回落及汇率也对出口业务盈利恢复有所贡献。此外，热管理行业二供大势所趋，公司大口径阀产品优势明显，比亚迪目前是公司热管理零部件最大客户。

3、盾安集团所持公司9.71%股份处置相关事项仍在协商中。格力入主将加速完善格力在家电制冷核心阀件及新能源汽车产业链的长期布局和稳定性，提升产业协同效率。

赛腾股份（5327万，涨停）:机器视觉+半导体设备

1、公司全资子公司菱欧产品涉及锂电池自动化生产、检测设备，子公司菱欧科技与日本电产有较多合作、为后者提供马达组装设备等，主营业务涵盖新能源汽车智能装备业务。

2、公司持有Optima73.75%股权，Optima主要产品为半导体缺陷检测设备，晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，目前只有Optima能做。目前产品线对应的全球市场空间在10亿美元级别，国内约3亿美元，在国产替代进程加速下，公司有望加速进入国内大型芯片厂。

湘潭电化（4991万，跌停）:电解二氧化锰

1、7月21日马斯克称未来动力电池三分之二采用磷酸铁锂或是磷酸锰铁锂。电解二氧化锰产能全球50几万吨，中国38万吨，南方锰业12.5万吨，湘潭电化12.2万吨，占据约国内三分之一，高纯硫酸锰产能1万吨/年。全国仅9家在做，几乎都是国企，其下游在电池级应用较多。

2、公司拓展进入锰酸锂EMD，实现向二次电池材料转型，四氧化三锰产品规划产能为1万吨/年。

新特电气（4710万，-6.39%）:储能变压器

1、央视报道有储能企业订单量翻8倍，公司是国产变频用变压器龙头企业，核心产品变频用变压器是变频器的重要部件。截至目前公司已交付的最大产品容量为48,850kVA，高于主要竞争对手。

2、公司变频用变压器产品已通过欧盟CE认证，干式变压器、干式电抗器绝缘系统（H级）通过北美UL认证。施耐德、ABB、西门子、日立等国内外高压变频器龙头企业均为公司的重要客户。

祥鑫科技（3452万，涨停）:中标分布式逆变器+结构件+电池托盘

1、公司目前已向宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等知名厂商供应新能源汽车动力电池箱体上盖、托盘、端板、液冷板、底护板等金属结构。

2、公司近日收到储能光伏项目中标通知，确定公司为分布式小三相10K逆变器产品的供应商，预计项目生命周期为3年，预计项目交易金额为4亿元。

3、储能、光伏逆变器精密金属结构件是公司未来重点发展业务，公司已经向华为、新能安、Enphase Energy、Larsen等国内外知名企业供应光伏逆变器结构件、储能柜结构件等相关产品。

京山轻机（3149万，3.43%）:钙钛矿电池蒸镀设备+HJT

1、N型电池新分支，转换效率更高，但是产线设备还是比较贵，目前仍在处于降本增效的阶段，预计2022年产能落地10GW左右。钙钛矿可以与异质结电池相结合达到30%左右的转换效率，缺点是钙钛矿做成组件转换效率低。公司已处置慧大成，全新专注设备，包括光伏、锂电设备、包装机械，预计今年2.96亿，明年4.25亿。

2、公司钙钛矿卧式和立式镀膜设备均有交付，分别用于晶硅/钙钛矿叠层、单结钙钛矿，是国内钙钛矿镀膜设备领导者，可参考迈为股份接到第一条异质结中试线镀膜设备。

恒大高新（2137万，-3.88%）:垃圾焚烧炉防护+光伏发电

1、22年7月15日，国网发布2022年第一批补贴资金，其中生物质发电33.52亿元占比8.39%，发放加速占比提升。公司拥有垃圾焚烧炉管排防护相关的核心技术，已经攻克了垃圾炉燃烧高温管排腐蚀严重的难题，公司当前的HCMT冷焊技术已经大量应用于垃圾焚炉管排的防护，能使其使用寿命延长至原使用寿命的6至8倍。

2、公司位于京东园区的1MW分布式发电项目已并网发电，瑶湖基地项目计划建设2.2MW，实际已建设完成并网1.1MW，剩余1.1MW计划22年建设完成。公司分布式光伏发电项目是BAPV，是在公司原有的厂房屋顶安装光伏组件。

天岳先进（1771万，涨停）:签订13.93亿元长期合同+碳化硅衬底

1、7月21日晚公告，公司于近日与某客户签订一份长期协议，约定2023年至2025年公司及上海天岳向合同对方销售6英寸导电型碳化硅衬底产品，预计含税销售三年合计金额为人民币13.93亿元。这笔金额是去年营收的2.8倍，且超过过去四年营收之和。

2、截至21年，公司在半绝缘碳化硅衬底领域市场占有率连续三年保持全球前三。截至今年一季度末，由华为投资控股有限公司全资控股的哈勃科技位列天岳先进第四大股东，持股6.34%。公司发力导电型SiC衬底,该项目将于2022年试生产,预计2026年实现全面达产。

3、公司晶棒环节良率近两年平均水平约为50%，衬底环节良率近两年在70%-75%区间。当前国内碳化硅衬底产能仍有较大部分为2-4英寸，部分头部厂商完成了6英寸碳化硅衬底的技术储备并实现了量产，但规模较小，8英寸衬底生产技术仍处于技术储备之中。