政策持续加码 关注充电桩行业的投资机会

增强经济恢复发展拉动力。在促进有效投资方面，会议明确建立推进有效投资重要项目协调机制；全面加强基础设施建设，加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平；适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施。

北京市城市管理委员会发布《北京市“十四五”时期电力发展规划》，其中有多条涉及电动汽车相关规划，包括将推动首都功能核心区加油站向充电站、换电站转型，以及到2025年，全市充电桩总规模达到70万个，换电站规模达到310座，平原地区电动汽车公共充电设施平均服务半径小于3公里。随着新能源汽车渗透率快速提升，各地纷纷加快充电桩建设速度，设备厂商有望受益，

相关个股：

盛宏股份（300693）：公司主营业务为电力电子技术，从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。

许继电气（000400）：公司从事电力系统二次设备和一次设备的研制、销售。

光伏产业即将迎来首批退役潮　组件回收等相关产业链公司望受益

在国家政策的强力支持及财政补贴刺激下，中国光伏发电装机容量高速增长。日前，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，今年上半年，国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%。这一数据已超过去年前十个月装机之和（29.31GW）。然而，光伏产业自2000年迈入规模化发展快车道以来，即将抵达20至25年设计使用寿命终点，第一批大规模光伏退役潮即将到来。

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新元科技（300472）： 公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术，针对单晶硅切片过程中产生的大量废料，采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备，将硅废料提纯至光伏级硅原料的纯度。

远达环保（600292）：  公司战略方向为“能源环保+环保能源”，是指开展与能源产业相关的大气、水、固危废、矿山与土壤修复等环保业务，逐步拓展新能源业务。公司“双回收”业务布局即为配套废弃风机叶片及光伏组件的回收业务。

数字人民币下一步顶层制度设计明确　未来规模化应用可期

介绍了数字人民币隐私与个人信息保护等多个问题及下一步计划。穆长春提到，下一步将加强立法，完善顶层制度设计。为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实，需要在顶层制度设计上作出四项相应安排。一是建立信息隔离机制；二是明确数字钱包查询、冻结、扣划的法律条件；三是建立相应的处罚机制；四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。此外，由新大陆、华为共同发起的“数字人民币产业联盟”成立，包括了37家成员单位。

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创识科技 (300941)：  公司已参与多个城市的数字人民币试点工作并有产生收入，公司研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用。

证通电子（002197） ：  目前，公司根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案，成功落地多个行业、多家商户试点应用。目前正积极推进油站、医疗健康、商超服务等更多场景的试点建设，探索更多的金融科技增值服务。

C919完成试飞向取证冲锋 大飞机产业链空间广阔

C919大型客机六架试飞机已圆满完成全部试飞任务，开始全力向取证冲锋，这是C919大型客机项目研制取得的至关重要的阶段性胜利。

C919大型客机是中国具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，目前累计拥有28家客户815架订单。中泰证券张文宇认为，到2040年我国预计平均每年将新增客机418架，其中单通道客机312架。假设未来C919国内市场占有率达1/3，按照每架6.53亿人民币计算，C919平均年销售额约679.1亿元。随着国内航空产业技术水平不断提升，大飞机产业链带动制造业水平整体向高端化奋进，整体有望孕育巨大空间。

相关个股：

中航西飞（000768）：  是军民用打飞机龙头，C919配套价值占比高。

派克新材（605123）：  是航空航天等高端锻件核心供应商，并拟定增扩产开拓大型模锻件新市场。

南方区域电力市场试运行 辅助电力服务迎发展机遇

云南、贵州、广东等省超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域第一笔跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。这是我国提出加速构建多层次统一电力市场体系以来，国内首个落地的区域电力市场。

电力现货市场能够根据市场实时供求情况，发现电力在不同时间、不同空间的价格，更准确反映电能供需关系，应对新能源发电的随机性和波动性，让能源资源调配更灵活。长江证券宗建树认为，此次试运行启动，或将进一步带动五省区的资源联动，为辅助电力服务市场（虚拟电厂等）发展进一步打开空间。

相关个股：

朗新科技（300682）：  通过构建自有的能源互联网服务平台，开展能源需求侧运营服务。

国网信通（600131）：  已在工商业用户、虚拟电厂、智慧水电等领域实现电力数字化服务开拓。

国家将出台若干措施 促进绿色智能家电消费

提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经国务院同意，将于近期发布。据介绍，若干措施涵盖开展全国家电以旧换新活动、推进绿色智能家电下乡、强化全链条服务保障、夯实基础设施支撑等方面，着眼于人民群众生活品质提升需要，立足于加强政策支撑和措施保障，以市场化手段补齐家电市场短板弱项，推动家电消费可持续发展。

相关个股：

万和电气（002543）：  是我国领先的专业厨卫电器企业，被相关组织授予“双碳践行，绿色品牌”，同时与阿里合作，推出系列智能产品，整合智能家居生态链。

春兰股份（600854）：  研发的“新冷媒”空调消除国际了“绿色贸易壁垒”，促进国内家用电器出口。

世卫组织宣布 猴痘疫情构成“国际突发公共卫生事件”

在多个国家和地区发生的猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织发布的最高级别警报，也意味着目前新冠疫情和猴痘疫情同时处于这一警报级别。

相关个股：

众生药业（SZ002317）：  持有猴痘治疗药更昔洛韦原料药的批文并通过GMP认证。

华仁药业（300110）：  全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司的猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）和新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗原检测试剂盒等两个产品获得欧盟CE认证。

盛美上海等多家厂商迎突破 碳化硅设备国产化加速

盛美半导体设备（上海）股份有限公司通过微信公众号平台宣布，其推出了新型化学机械研磨后（Post-CMP）清洗设备。盛美上海指出，这是公司第一款Post-CMP清洗设备，该设备可用于制造高质量衬底化学机械研磨(CMP)工艺之后的清洗，其中6英寸和8英寸的配置适用于碳化硅（SiC）衬底制造。当下，化合物半导体领域正积极扩产。受此影响，全球的半导体设备交期不断拉长，这也促使设备的供需关系更加紧张。北方华创近期在财报中表示，其碳化硅长晶设备订单饱满，预计今年出货将超500台。

相关个股：

天通股份（600330）：  子公司凯成半导体从事碳化硅晶体材料的生产研发，子公司天通吉成可生产碳化硅生产设备，孙公司天通日进生产后道研磨抛设备，相关设备优先配套公司内部使用。

海特高新（002023）：  海威华芯具有丰富的化合物晶圆研制技术储备，包括砷化镓、氮化镓、碳化硅等，其中碳化硅是重要业务方向之一，市场前景广阔。

传统备货旺季来临 折叠屏市场上升势头良好

三星宣布其SamsungGalaxy Unpacked 2022 活动将于北京时间 8月10日举行，届时将带来诸多新品。其中大概率发布三星 Galaxy Z Fold4 /

Flip4 两款折叠屏手机。三星总裁兼MX业务主管TM Roh发布的一篇博客中称，去年全球折叠屏手机的出货量接近1000万部，相比2020年增长了超过300%。各家折叠屏手机市场占比方面，显示分析机构Ross Young表示，2021年三星出货占比87.8%，第二位的华为只有9.3%，小米、柔宇、OPPO等厂商的份额更小。

相关个股：

长信科技（300088）：  现已具备量产折叠屏用UTG相关产品的能力，并已成立芜湖东信光电科技有限公司，专门从事可折叠玻璃和相关器件的研发、制造、销售，目前东信光电已和国内外手机品牌巨头建立了深厚的业务合作关系并已获得国内主要头部品牌客户的项目定点。

精研科技（300709）：  作为铰链MIM件核心供应商有望直接受益。

宁德时代M3P电池已量产 明年将推向市场

宁德时代首席科学家吴凯7月22日在世界动力电池大会上表示，公司M3P电池已经量产，明年将推向市场运用。M3P电池是宁德时代基于新型材料体系研发的电池，其能量密度高于磷酸铁锂，成本优于三元电池。据公司互动易平台表示，公司称M3P为磷酸盐体系的三元。

相关个股：

六国化工（600470）：  “萃取净化法”湿法磷酸净化及磷酸盐装置是国家科技支撑计划工业化示范项目，其工业磷酸一铵产品质量国内领先，精制磷酸应用于电池原料行业，可取代能耗高的热法精制磷酸。

合纵科技（300477）：  湖南雅城把电池材料的生产和研发作为产品的主要发展方向，拥有钴酸锂前驱体全系列产品、磷酸铁锂前驱体全系列产品以及三元前驱体全系列产品的技术储备，公司通过泰丰先行向宁德时代等电池厂商供货。

谷歌携新款AR眼镜卷土重来 产业链关注度升温

谷歌宣布，计划从下月开始公开测试增强现实（AR）眼镜原型。谷歌称，该眼镜原型看起来与普通眼镜类似，将配备镜头内显示屏，以及麦克风和车载摄像头等视觉和音频传感器。值得注意的是，最新测试表明谷歌在AR设备研发上有了重大进步。许多人认为，这项技术可能会像之前的智能手机和个人电脑一样，成为计算领域的重大变革。

相关个股：

水晶光电（002273）：  新型显示业务进展在AR眼镜的方案技术上，公司布局反射光波导、衍射光波导和Birdb ath三条技术路径。

联创电子（002036）：  拥有成熟的AR/VR的关键核心技术比如几何光波导、衍射光波导及超薄镜头等。

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