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钒电池+钙钛矿+光伏+储能

无名小韭01250428

2022-07-26 14:09:56

$西子洁能(SZ002534)$ 最近钒电池概念炒的火热。钒电池的爆发并不是因为钒电池多厉害，而是打破了二级市场对储能的认知。原来储能=抽水蓄能+锂离子储能，后来储能=抽水蓄能+锂离子电池or钠离子电池。虽然金属换了，但是还是同一套电池体系。而钒电池虽然有电池二字，但并非以宁德时代为代表的离子电池产业链。部分离子电池的忠实粉丝信仰的崩塌是这次钒电池概念爆发的根源。
在过去的认知中，不管储能时长，都可以用锂钠离子电池储能。而现在，钒电池打破了在长时间储能中锂钠离子电池的固有认知，钒电池蚕食了锂钠电池储能的市场空间。
储能的适用场景也并非只电，国家政策中也多次提到储热、储冷。因此这些锂钠离子党的认知，还会第二次、第三次的崩塌。同样，光伏风电的市场份额也会被光热发电部分取代。
西子洁能（原名杭锅股份，002534）就是打破这些认知的综合体。
就钒电池而言，西子洁能投资了杭州德海艾科能源科技有限公司15%股权，该公司从事钒电池的研发与生产。
2021年11月15日公告，公司控股子公司杭锅能投拟以自有资金出资500万元设立全资子公司杭州西子智慧能源有限公司。西子智慧能源拟投资建设杭锅集团崇贤厂区智慧储能电站项目，该储能示范项目选用全钒液流电池，建设规模为1000kW/4000kWh。该液流电池储能示范项目实际总投资约1570万元，计划2022年1月开建，2022年3月底建成投产。
除此之外，西子洁能官网报道的西子零碳园区，也应用了一个100KW/400kwh的钒电池储能。
此次钒电池属于液流电池，年初冬奥运会的铁铬液流电池“容和一号”也是液流电池，目前“容和一号”年产5000台，约1.5GW/9GWh。年底在在内蒙古霍林河，会有一个兆瓦级铁铬液流电池示范项目落地，届时铁铬液流电池将再次让锂钠离子电池储能的信仰崩塌，铁铬液流电池也将被热炒。
作为应用端，西子洁能都是利好。西子洁能的零碳园区在液流电池建设方面具有优势，且EPC企业也存在渠道优势。
在液流电池领域，西子洁能是连续打破认知的综合体。而大家了解较少的熔融盐储能领域同样也是。
熔融盐储能方面，西子洁能在熔融盐储能领域也是行业龙头。熔融盐储能在火电灵活性改造，工业园区热电联产、储热储冷、光热发电等领域经济型优于电化学储能。
目前光热发电的度电成本约0.8元，看似很高，但是这是发电0.3元+储能0.5元的共同成本，低于光伏发电0.4元+储能成本0.6元的综合成本，并且这个成本也有下降的趋势。因此目前内蒙、甘肃、新疆、青海等地的光伏风电大基地项目，很多都配置了10%（功率）比例的光热发电，其配置的储能部分在7--12小时。因此光热发电也会蚕食光伏风电的部分空间（小），以及锂钠电池在大基地的空间（大）。
而我国作为煤炭大国，去年开始国家指出，新能源的发展要结合我国以煤电为主的国情。并提出了十四五期间2亿千瓦的火电灵活性改造目标，市场空间约200亿（不配储能）--1000亿（配储能）。而火电最适合配置的便是熔融盐储能，改造费用仅500元/千瓦，远低于电化学储能。火电灵活性改造也将蚕食锂钠离子储能的空间。
主业余热锅炉，根据国家统计局数据来看，目前锅炉行业已经出现反转。6月锅炉产量已经正增长，并且6月PMI也转正，锅炉生产将继续增长。

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