No1：股市要闻

一、佩洛西窜访TW

昨晚佩洛西专机22时43分左右降落台北松山机场。

8月4日12时至7日12时，在以下海域和空域，中国进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。

  

二、中国首座兆瓦级氢能示范站实现错峰蓄能发电

中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。

氢能源：京城股份、雪人股份、厚普股份、致远新能

 

三、尚乘数科上市半月暴涨逾两百倍、市值已超阿里巴巴

美东时间周二，尚乘数科延续暴涨势头，收盘涨超126%，报1679美元/股，较其首发价7.8美元/股涨约215倍。截至周二收盘，尚乘数科的市值约为3107亿美元，超过了包括阿里在内的一众中概股。

尚乘数科业务包括数字金融牌照及服务、数字媒体营销与数据智能分析、数字网络建设及协同以及数字经济投资四大板块。尚乘数科母公司尚乘集团由李嘉诚的长江实业集团、和记黄埔创立，至今已有19年。

数字金融：智度股份、中科金财、数字认证、数字政通

  

四、订单量创新高！企业几乎满负荷生产

今年以来，风电、光伏等新能源装机提速，叠加电网加大投资，对于电缆的需求进一步增加，相关企业也是订单大增，开足马力加快生产，目前工厂几乎满负荷生产。近年来，行业集中度提升，大企业快速发展，今年受益于订单增加，企业的利润明显增厚。

电缆：华菱线缆、华通线缆、通光线缆、起帆电缆、东方电缆

  

五、主题事件涨停

1、公告涨停

绿康生化：7月29日晚公告，拟收购江西纬科100%股权、看好光伏胶膜行业发展

同达创业：8月1日晚公告，复牌拟购买先锋绿能100%股权

铁流股份：8月1日晚公告，新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知

联德股份：8月1日晚公告，上半年归母净利润1.01亿元，同比增长26.29%

 

2、智能机器

事件：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。特斯拉Optimus将搭载约40个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制；谐波减速器9-14个，单台机器人谐波价值量约为1.5万元，100万台机器人销量对应需求约1000万个；RV减速器2-4个，单台机器人RV减速器价值量约6000元，100万台人形机器人销量对应需求量约200万个。

涨停：鸣志电器、秦川机床、联诚精密、赛象科技、巨星科技等

 

3、汽车热管理

事件：新能源车渗透率持续提升，预计2025年国内新能源车热管理市场空间达521亿元。

涨停：德联集团

 

4、汽车一体化压铸

事件：一体化压铸是重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道；铝是主要的汽车轻量化材料，在一体化压铸趋势下，再生铝需求空间广阔；国常会延续免征新能源汽车购置税政策；蔚来表示压铸件供不应求。

涨停：合力科技、铭科精技

 

5、光伏TCO玻璃

事件：TCO导电镀膜玻璃主要应用于碲化镉、钙钛矿及未来的有机太阳能薄膜电池组件，市场前景广阔。

涨停：金晶科技

 

6、光伏EVA

事件：国内EVA粒子仍处于紧供需状态，随着三季度光伏组件排产的改善，EVA粒子市场也有望重回上升通道，产业的红利期也将延续。

涨停：东方盛虹

 

7、羰基铁粉

事件：羰基铁粉有望受益风电吸波材料放量。近期江苏事件关注度高，海上风电由于有负面影响，需要对其进行改造，吸波材料涂覆预计是后续采取的主要方案，1GW 吸波材料价值量 5 亿，成为海风环节新增重要耗材。

涨停：悦安新材

 

8、热泵出口

事件：热泵比普通电采暖节省费用50%以上，和烧煤比无pm2.5，海外电价飙升，经济环保效益突出。热泵产品出口情况：21年国内热泵出口50亿（增长100%+），其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌及能源价格上涨，带动海外热泵需求进一步爆发，22年出口仍将翻倍以上增长。

涨停：大元泵业

 

9、芯片新一轮限制措施

事件：外媒报道，随着美国芯片法案通过，相关部门正酝酿新一轮针对中国芯片业的限制措施，最快可能本周就推出，将限制级别从10纳米提高到14纳米将涵盖更广泛的半导体设备。

涨停：大港股份、华亚智能、德明利

 

10、佩洛西访T

事件：佩洛西访T计划，东海、黄海、南海多海域实战演习。

军工：航天发展、中天火箭、长城军工、天和防务

福建：平潭发展

农业：金健米业

 

六、早报新闻摘要

1、石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善（上）

据了解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。

当前市场担忧行业属性错配，将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工，届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案，部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动，对于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商，成本压力有望进一步减弱。

中科电气：石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升。

杉杉股份：负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。

 

2、汽车智能化提升摄像头用量（上）

8月2日，市场调研机构CINNO Research发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。

联创电子：拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户。

韦尔股份：在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。

 

3、能源短缺促进欧洲能源转型加速、热泵迎来爆发期（时）

据媒体报道，俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，至今年7月底，MCX天然气指数，鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。

海立股份：在节能热泵领域持续发力，推出了多款热泵产品及空气源热泵采暖系统，全球首家推出旋转式热泵专用压缩机，深受国内外客户好评。

汉钟精机：致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求使用。

 

4、燃料电池头部企业加速布局氢能重卡（时）

7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务；7月26日上午，飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车，这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付；7月22日，格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户，进行高原地区商业化示范投运发车。此外，氢璞创能、氢晨科技等头部燃料电池电堆企业为进一步推动氢能重卡发展，即将推出超大功率电堆产品。

凯龙股份：旗下参股企业格罗夫中极氢能汽车30辆49吨氢能重卡订单中的首批5辆交付市场化用户，投入高原地区商业化示范运营，这也是在鄂尔多斯市第一个市场化驱动的氢能重卡订单交付项目。

昇辉科技：公司的氢燃料电池发动机可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆，适用飞驰汽车的氢能客车、重卡及物流车等。

 

5、瑞玛精密：新接订单中新能源及混合能源订单合计占比超过70%（时）

接受机构调研时表示，近两年来，公司汽车及新能源汽车领域新项目订单呈持续增长趋势，这些项目订单的生命周期为5-8年不等，基本上从第2年开始会逐步增量，且当前全球汽车及新能源汽车发展趋势、合资高端品牌车持续改款、提高性能配置及国产自主品牌汽车的发展等都利好汽车行业的发展，因此，预计公司汽车业务会保持着较好的增长。目前新接汽车项目订单中，新能源、混合能源汽车订单合计占比超过70%。公司正努力开发新能源电池盖板、壳体等精密结构件产品应用于新能源电池及储能电池上；现正与相关客户接洽及开发部分产品之中。

 

6、光庭信息：智能驾驶场景库数据业务发展良好（时）

接受投资者调研时表示，现阶段，公司主要聚焦于智能座舱、新能源、智能驾驶等汽车领域的软件开发，具备全域全栈开发能力，可为客户提供专业、高效、安全的高品质汽车软件开发服务。公司充分利用人工智能、大数据、云计算、数字孪生等先进技术，已积累了超过65万公里的自动驾驶路测数据、100余万件自动驾驶样本数据、6万多件自动驾驶场景库以及4万多件失效样本数据、失效动态场景库2000余件，构建了有效的、前瞻的、稳固的全方位场景库平台，并给多家一线汽车整车制造商提供了专业高效的服务。公司还将采用大数据挖掘技术，并结合基于5G通讯技术下的车联网技术、传感器技术、高精度地图及定位技术等新型技术，持续积累自动驾驶路测数据，不断发展与完善自动驾驶场景库，逐步实现自L2级自动驾驶到未来L5级自动驾驶的全场景覆盖。

 

7、实现世界最高效率、钙钛矿电池产业化再进一步（中）

据报道，近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷（RbCl）等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。

A股相关概念股主要有京山轻机、西子节能等。

 

8、中国首座兆瓦级氢能示范站实现蓄能发电（中）

据报道，近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。

根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

嘉化能源：拟新设全资孙公司，推进公司氢能产业链延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务。

美联新材：目前拥有全球首台套的2兆瓦氢能源发电站。

 

9、五部门印发通知、为水运建设保驾护航（中）

日前，交通运输部等五部门联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设、进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。

A股相关概念股主要有招商港口、南京港等。

 

 

No2:公告信息

一、公告精选

震裕科技：拟投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目

天际股份：拟30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目

鹿山新材：拟发行5.24亿元可转债加码光伏胶膜

九洲集团：收到泰来九洲大兴100MW风电项目核准批复

和 而 泰：拟定增募资6.5亿元用于汽车电子全球运营中心建设项目等

瀚蓝环境：拟投建生活垃圾焚烧发电项目

云图控股：雷波牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证

宝胜股份：7月份中标订单合计约17.72亿元

长安汽车：拟向阿维塔增资11.69亿

道森股份：募资15亿元投向电解铜箔高端成套装备制造项目、铜箔产品及新材料研发（2连板）

 

二、停复牌

南威软件：复牌，公司控股股东将变更为华润数科，实控人最终变更为国资委（首板）

 

三、地雷阵

瑞斯康达：股东拟减持7.62%股份

中环海陆：股东拟减持6.00%股份

瑞 可 达：股东拟减持3.46%股份

光电股份：股东拟减持2.00%股份

沃 尔 德：股东拟减持1.66%股份

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：上涨0.12%

   

二、美股板块

美股三大指数集体收跌。此前，市场一度乐观地认为，美联储将很快停止加息甚至开启降息。然而，三位美联储官员周二都对这种论调泼了盆冷水，美联储远未完成加息，仍有很多抗击通胀的工作要做。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

 

 

No4:新债和新股

一、新债

  

二、新股

  

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流出23亿

上一个交易日净流入前三：五粮液、通威股份、泸州老窖

  

二、机构席位

当日3机构买入：赛为智能（智能机器）

  

当日2机构卖出：金晶科技（光伏玻璃）

当日3机构卖出：铭科精技（汽车压铸）

当日4机构卖出：星云股份（锂电池）

  

三、涨停热点分布

新股概念：晋拓股份7、立新能源5、常润股份3

智能机器：鸣志电器6、秦川机床5、联诚精密4、赛象科技3、巨星科技2、金奥博2

汽车相关：德联集团4、日盈电子3、青岛双星2、黑猫股份2

光伏概念：金晶科技4

公告涨停：绿康生化2、同达创业2

储能概念：天沃科技2

纺织服饰：华斯股份2

热泵概念：大元泵业2

油气概念：道森股份2

羰基铁粉：悦安新材2

军工板块：航天发展2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

文章大部分辛苦码字而成、一部分为新闻摘要，如有资料转载不当，请联系作者，会做删除。我只是大自然的搬运工，不添加个人主观评价，每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

 

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

目前仅在韭菜公社和微信公众号发文，有时候遇到网站BUG或者文章审核延迟问题，两边都可以互补互阅，不要影响了盘前宝贵的1小时黄金阅览时间和开盘计划。周末空档期偶有帮朋友发个推文，还请理解，有事请留言，当日一般都能回复。

 

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