【国金市场热点跟踪220803】之1
📪半导体材料后市观点
💡【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情，材料国产替代穿越周期。
🌹美国对设备的制裁进一步加大，为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力，我国也将继续重点支持本土企业，国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产能持续快速提升。另外涉及到设备用耗材，一些半导体设备核心零部件也是设备国产化突破的关键，相关业务在国外设备交期延长零部件交期延长的背景下有望抢占份额快速增长。
⚠️除硅片外的各类材料市场容量不大，推荐产品品类拓展顺利，具备建设半导体材料平台的技术基础，打开长期成长空间的公司：江丰电子、鼎龙股份、雅克科技等。硅片行业22-23年景气度高持续供不应求，看好立昂微和沪硅产业。光刻胶难度更高，国产化率提升空间更大，看好彤程新材。