复盘之后特意看了一下后排还是很有感悟。
前排的,VR+游戏无疑是下午最强势的板块,此外就是普通顺周期短期期货或者现货涨价明显的走继续走强,其实很多煤炭股今天继续延续,而煤炭期货的收盘价其实是低于昨天的。还有就是铝的期货虽然新高了,但是核心逻辑在于一个外国的小事件,号称会影响国内未来的走势,所以今天云铝+神火都板了值得留意晚间的期货情况,这种属于事件+期货现货联动的,所以情绪上更强一些。至于吹电石+PVC的,其实涨价幅度都有限,很多有电石的公司都是为了自己下游的一体化PVC配套的,所以其实不会有很大的弹性,PVC涨价的幅度与煤炭和锂矿这些都没法比,但没办法,氯碱化工今天一字第三板就是情绪的高标,所以中泰化学+新疆天业肯定不会差。此外就是电力的一批,今天已经把碳中和的华银+长源全部拉起来了,明天大概率也是分化,虽然这里也有不错的连板妖王,但板块未来的预期还是新能源发电并且电价有明确的市场化机制,现在看更多的是情绪逻辑,没有本质的变化。
龙湖榜出来之后歌尔上榜资金暴力流出10亿,也是醉了,其他VR游戏的20%的那些性感的不多,今天已经直接高潮了,明天必然分化,持股者盛宴,转债高手的盛宴,其他的就看明天歌尔怎么走就好了。顺周期的承接的马马虎虎,西藏矿业的机构给游资接盘有点意思。此外就是露笑科技的龙虎榜虽然性感但里面的资金分歧一直很大。
整体来说,下午一方面指数走弱,分流了券商和锂涨价等趋势大赛道,但对于近期相对低位的赛道影响不大(PVC、煤炭、电力等)所以前排的票还是很多的。但大家要留意一下后排,光伏的很多趋势核心已经出现了明确的大幅度的回撤动作,尤其是储能赛道,大部分品种再度出现了破位动作。那么诸如富临精工、天合光能、帝科股份、捷佳伟创&迈为股份、锦浪科技&上能电气、福斯特&海优新材、大全&通威&特变电工这些都是大家需要谨慎的。即便是锂产业也有不少品种杀跌,不过因为昨天修复的偏多,今天领跌的除了富临精工比较扎眼以外,其他的都还能接受。
其他的不多说了,因为今天北向资金开始走了流出动作,外围股指期货也一般,需要再度观察晚间美股开盘情况。
补充一个盘后消息,8月份新能源车环比销量上行,对于新能源汽车产业链应该还是大趋势向好的。所以注意好节奏就好。
乘联会:8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,同比增长202.3%,环比增长23.7%。1-8月新能源乘用车批发164.3万辆,同比增长222.5%。8月新能源乘用车零售销量达到24.9万辆,同比增长167.5%,环比增12.0%。1-8月新能源车零售147.9万辆,同比增长202.1%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市向新能源化转型的步伐。