宏观市场

A股三大指数早间集体低开，开盘后呈现震荡上行走势，沪深主板指数顺利翻红。之后，指数围绕平盘反复震荡。临近尾盘，伴随着科技短线回暖，指数出现放量拉升。成交额9350.96亿元，较上一交易日缩量约400亿。北向资金略显踌躇，全天净卖出10.75亿元。

今天的盘面虽然表现为普涨，但是在市场量能萎缩的背景下，热门方向还是走出了缩容的行情。体现在盘面上就是，老方向的汽车产业链继续围绕压铸一体化、汽车热管理展开进攻，光伏概念围绕TOPCon电池、钙钛矿电池展开抱团，新方向的芯片重点抱团chiplet、EDA，机器人继续走独立行情。

整体来看，还是各种所谓的“破坏性创造”，实在是没想到总舵主夫人寥寥几笔，真就一语成谮，预判或影响了资金偏好。

对于赛道方向，短期的刺激主要是美国《2022降低通货膨胀法》，该方案对于风光储构成了直接利好。不出意外的话，12日就能在众议院通过，之后拜登签署后就正式落地实施。之前市场主要是讲欧洲的增量逻辑，目前美国增量逻辑也得到重视。

这里我们关注一些在美业务占比比较大的光伏企业，比如禾迈股份、昱能科技美国业务占比超过30%，德业股份、阳光电源美国业务占比超10%，还有天合光能、晶澳科技等占比5%左右。不过今天市场风格偏向小市值股票，核心大票还是震荡为主，后续量能有效释放后，核心大票存在补涨预期。总而言之，关注有没有新的增量逻辑加持。如果没有的话，持续性和弹性都抱有一定的疑虑。

对于以芯片为首的科技方向，今天出现了一定的分歧，不过芯片板块的分歧是预期内的，尾盘并出现了明显回流！留下的活跃方向主要是chiplet和EDA概念。

指数上还是之前的观点，这一轮只是看待反弹，反弹之后大概率还有一个向下的回落，目前来看回落是要跌破3155的位置，重点看3144可以重点留意一下。

明天要重点留意指数冲高上轨压力线！

市场人气

大港股份5连板，成为现阶段连板龙头，对于整体的短期情绪有明显的带动作用。

可以看到前期老妖的再度活跃，带动汽配、机器人等老热点再度走强。

整体来看，市场明显有跷跷板效应。

今日龙虎榜

今天机构买入东尼电子、首航高科，卖出联泓新科。方新侠部分锁盈华大九天；徐晓、超短帮接力通富微电，而华鑫宁波分则大幅锁盈。

板块方向

芯片：芯片方向今日如期分化，不过尾盘出现明显回流，那么留意一下明日惯性回流的预期。

方向上还是一以贯之，关注自主可控、国产替代的细分，比如chiplet、EDA等。龙头是大港股份和华大九天。

选股还是寻找有业绩支撑的或分金弱转强的品种，注意不要追高，回落的过程中低吸！

有业绩支撑的如北方华创、捷捷微电、中科曙光、圣邦股份等

分金弱转强的如康强电子、晶方科技、卓易信息等

机器人：时间线上，2022世界机器人大会将于8月18日在北京开幕，马斯克宣布将于9月30日发布特斯拉人形机器人原型机，今天马斯克又在推特上推销了。

机器人概念真有元宇宙的味道，从宏大概念渐渐走出了趋势性，而炒作路径却与汽车产业链类似，先是整机（整车），之后是零部件，然后再选择一个新技术方向缩容抱团。这里我们留意一下，关键时间节点之前的持续性。

笔记跟踪

科华数据：持股

金龙鱼：持股

短线战法选股

晶方科技减仓了剩下的格局，这票我仓位是比较重的！

百洋股份继续看6.45跟半年线，看能否走出底背离金叉反弹！

鼎信通讯没能有效突破压力位，这里希望能来个回落再走底背离金叉上攻，力度就强了！

天成自控30日线上反弹涨停封板，上车博弈反弹的按涨停策略做即可！

常山北明关注6.8的压力位能否突破！

同为股份继续关注能否放量加速！

吉林高速低位首板紫旗并分金弱转强，可以关注能否在2.6的支撑上突破2.8的压力！

军工这块关注航天动力！