我们在7月份前瞻推荐普联软件,央企数字化&国产化双浪叠加下,国产软件厂商迎来巨大机遇。根 据公司官网,普联软件近期陆续签约中核集团、兵器工业集团司库项目,公司在央企数字化领域优势突 出。今日普联软件大涨超11%,创下两个月以来新高。 实控人与高管增持彰显信心。
6月24日公司实控人蔺总及高管团队斥资超1000万增持公司股票,彰显管 理层信心,7月15日高管冯学伟再度增持。根据我们的预测,公司2022年利润增速有望达到40%,当前市值 对应22年仅为22倍,高速成长背景下公司当前估值显著低估。 央企数字化&国产化双浪叠加,国产厂商深度受益。6月23日国资委会议再提央企数字化,并强调了2022 年重点工作再部署再推动,在政策加速数字化和自主可控推动国产化的双重因素驱动下,国产软件厂商有 望迎来历史性机遇。 央企数字化空间有多大?SAP及其生态规模远超百亿。
根据SAP年报,2021年上海子公司收入11.07亿欧 元(按照年末汇率约80亿元),而考虑到围绕在SAP周围的咨询公司、实施伙伴等,整个SAP在中国地区收 入远超百亿元。目前大型央企(尤其是海外上市)多数采用SAP的ERP产品,后续5年替换空间巨大,而随 着国产软件站住大型央企的核心系统,后续海量的IT开发需求更值得期待!
风险提示:疫情反复;竞争加剧等