关注:华大九天为代表的科技线
一、概述
周五复盘我们说追踪以『华大九天、通富微电』为代表的二板行情的可能性;
晚上就出了老美打压EDA等的限制。。。。。。就差指名道姓说炒华大九天了;
这篇文章本来没准备写的,华大九天连续收上影线、K线太烂了、我怕高开低走,但刚刚看到人气突然跃居第一、超了东旭蓝天一倍,显然有大资金关注了,还是做个题材储备;
二、炒作方向
1、按照制裁方向来找——设计软件、半导体材料;
2、如果华大九天高开稳住了,说不定能带一波半导体整体的回流行情、形成主涨;
三、个股
1、EDA设计软件
①华大九天——核心,是国内规模最大、 技术实力最强的EDA龙头企业;
②申通地铁——参股华大九天,这个对标超好做,核心的华大九天能涨到15%、20%无脑怼就行,反正申通位置也不高、亏也亏不到哪里去;
当然还有隧道股份、粤电力也是参股华大九天的,这种票都能爆的话只能说明EDA这块是资金的猛攻方向;
2、半导体材料
管制名单的氧化镓和金刚石是第四代半导体材料;前两周还在炒第三代半导体材料、现在又蹦到第四代、节奏真快!
本身第三代半导体在应用端都是比较新的、第四代更偏向研储阶段,类似5G、6G的关系,可选+上市的个股很少,说不准也会炒第三代的(天岳先进、露笑科技、天富能源);
①新湖中宝——图一:杭州富加稼业有氧化稼业务;图二:杭州嘉繁持股富加稼业22.22%;图三:杭州嘉繁是新湖中宝的孙公司;
②金刚石就比较熟悉了、7月底我们才梳理了培育钻石产业,金刚石算是钻石的原石材料,很多个股都是重合的;
中兵红箭算是个龙头企业;但论股性活跃的话还是得看力量钻石、四方达;黄河旋风这支票我断断续续也跟了两年、算是偏趋势的;
看图说话:
四、总结
本来我还在想半导体二波怎么展开,如果把这次的技术管制理解成『芯片法案』通过后的下一步措施,其实就是说半导体一直在出消息;
一个题材一直出消息不是坏事,机器人想要消息都没机会、从马斯克发布到雷布斯发布、中途根本没有像样的消息刺激,巨轮智能也是走得巨坑。