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海外户储需求能否持续电话会议纪要
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-16 11:28:35


海外户储需求能否持续电话会纪要@..

1.欧洲电价情况、户储发展现状及明年需求情况:
(1)电价:去年上半年上网电价在01欧/度,德国零售价已经在0.3欧/度,周边其他国家在0.2欧/度左右。今年上网电价从01欧/度涨到了0.3欧/度,零售电价更高。电价短期没有下降可能,当地预测今年入冬用气高峰时电价可能上涨三倍。

(2)排期:越头部的光储分销商排期越紧张,热门的产品型号已经排到明年二季度。供给端提前锁单,若产能仍不够分销商会寻找品质认可的二线品牌替代

(3)微逆:微逆前期安装费用较高,但不需要并网申请。适用于对电站要求高的客户或总功率小的电站,渗透率偏低在个位数,增速较快。

(4)需求:欧洲户储今年翻倍至5-6GWh毫无问题,明年需求仍翻倍,装机保底增速50%,如能解决供应链和安装人手明年70-80%没问题。

(5)动机:户储安装的动机为环保、经济与备电焦虑,德国以往主要为经济性,今年备电焦虑大幅上升,其他国家主要是电价上涨带来经济性

2.“气转电”,光储+热泵成为趋势
(1)光储+热泵:目前取暖大部分还是天然气为主,有气转电的趋势在,光储+热泵成为趋势,但热泵交期也很久,一年到一年半的都有。

(2)热泵经济性:一套空气源热泵终端投入3~4万欧元,现在天然气家庭支出四五千欧元,上了热泵以后天然气支出能降低至1/3~1/4左右。

(3)热泵品牌:热泵厂家目前还是欧美日韩品牌为主,国内以品牌出现的少见,未来头部传统做热泵的厂商,以及做一些核心部件的厂商有一些机会。

3国内主要公司欧洲竞争力及发展状况
(1)逆变器格局:光伏逆变器头部企业是华为、阳光。第二梯队是固德威、锦浪、首航与古瑞瓦特。微逆在欧洲主要是禾迈和昱能,其中昱能在法国的分布式市场特别好。

(2)电池格局:户储电池主要品牌是比亚迪与派能。其他如储能市场市占率高的ATL大量做代工,锦浪、德业、ATL都是以代工形式进入,鹏辉、瑞普以代工或给集成商供应电芯的形式出现。

(3)品牌建立较难:国内品牌在欧洲市场推广需要渠道端推广的时间力度,不可能一两年建立自己的品牌。

4.欧洲户储经济性

(1)回本周期:目前家庭用电价格水平下,典型的光储系统投资回收期在五年左右。

(2)德国光储价格拆分:德国地区典型系统包括10kw光伏,10kW逆变器10kwh储能产品。光伏组件4000欧左右,电池七八千欧,逆变器两千多欧。加上辅材设备端一万五,人工费三四千,加上税费合计在2~2.5万欧之间。

(3)其他光储价格拆分:英国意大利其他偏单相市场以5kW左右为主,设备端不到一万欧,加安装费等在一万五欧左右。

(4)储能逆变器:10kW储能逆变器出厂价1500~1800欧,终端价两三千欧相比光伏逆变器价格翻倍。

(5)补贴不是主要驱动力:德语区大部分户储没有补贴,其他如西班牙部分地区每度电补200~300欧,大约解决20%左右初投资

问答环节:
Q:欧洲主要国家最新电价?
A:从年初持续波动走高趋势,发电端上网电价300欧元/MWh,即平均值0.3欧/度电,反反复复起伏,各国情况类似,维持高位。

Q:全球高温、天然气短缺,后续是否有上涨空间?
A:上述电价是发电端现货市场电价,零售端电价一直往上走。八月初,冬季才是用气高峰,冬天会有更紧缺的情况。所以相应媒体说冬天电价会上涨更多,明年春天电价可能会回落一些。

Q:主要国家用户侧终端价?
A:去年上半年在100欧/MWh,按照一年前的数据,德国电价比较高,终端零售价到了0.3欧/度以上。周边的其他国家比如法国意大利等维持在0.2欧/度左右。今年上游价格从100欧涨到了300欧,零售端也有很大提升。输配电环节每个国家控制在0.7~08左右,再加上税费整体价格就比较高。最近一些部门比如德国把税费做了一些减免。减轻终端压力。今年电价至少0.4欧/度。

Q:最新光储市场需求情况?下单到安装的周期?
A:欧洲用电、水都很紧张,跟能源相关都很紧缺。普通消费者都在做相应的准备,生活中都在关注这个问题。提出需求以后需要半年以上的安装期。越头部越紧张,排到一年以后的都有。包括我们对一些大分销商的了解,一些热门的产品型号已经排到了明年二季度。

供给端情况?采购储能系统策略?是否提前锁单?

A:越头部的越意识到这个问题,今年二季度已经去讨论锁明年的量,因为需求端已经明显释放,明年这个时间的需求更大,不会再去按月度去锁定。即使跟头部厂商锁定,但也有无法如期交货的情况,因为厂商会超卖。这样分销商会寻找二线品牌替代,只要品质大家认可。

Q:冬季户储容量能否支撑取暖?需求会不会更加旺盛?容量会不会需求更大?

A:光储只能解决用电的部分,取暖大部分还是天然气为主。有气转电的情况在,但光储解决不了,因此光储+热泵需求旺盛,但热泵交期也很久,我们了解到的一年到一年半的都有。有前瞻性的,家庭条件允许的家庭甚至去年能源危机已经在部署,可能到现在才装好,现在的需求明年甚至更晚才能实现。

Q:主要国家的发展情况?
A:个别地区有出现50%~100%的增速,平均值落在50%,个别市场翻倍甚至更多。去年2~3GWh的装机容量,今年5~6GWh完全有可能实现

Q:明年需求增速,还能够保持比如百分之七八十或者翻倍的增速吗? A:如果供应链,安装能解决的话,需求端能维持翻倍的增长。

Q:如果明年电价回落,天然气恢复供应,对需求的影响?
A:短时间没有下降的可能性,政治格局或者能源脱钩等原因导致气转电的需求已经被激发出来,不太会改边。即使出现极端情况,整体价格下调很多,但第一概率不大,第二因为明年的安装需求来自今年预定,也有一个过程,短期看不到大变化。

Q:瓶颈在哪?安装工人还是国内供应链?能否克服?
A:目前都有,供应链即使扩产,周期至少半年到一年,还要调试才能放量。欧洲培养有资质的电工要1~2年,不排除明年下半年头部供应跟上,安装跟上,不会出现马上过剩,这个周期至少需要一年半到两年左右去消化

Q:安装的驱动力?节省电费还是能源安全,环保,还是补贴?
A:光储三个动机:环保、经济、备电焦虑。以往是前两者,以德国为典型,电价高环保意识超前,所以德国市场在去年3~5年都是引领趋势。今年第三点被放大了,另外经济性提升特别明显,现在不仅德国包括意大利、英国、西班牙包括东欧开始放量,很大原因是电价上涨,每年电费支出增加,经济性越来越明显,还有一点就是这几个市场某种程度的补贴,但补贴不是主导因素。

Q:目前家庭用电价格水平下,典型的光储系统投资回收期?
A:五年左右,个别极端地区3~4年,有的6~7年,总体5~6年回报周期。不排除未来电价翻倍的情况,大家考虑远期的效益,安装意愿强。

Q:典型国家户储装机配比与价格拆分情况?
A:分两个市场来讲,比如德国市场。德国平均值8kw靠近10kw,以10kW的项目来做测算,支出2万~2.5万欧之间。包括10kw光伏,10kW逆变器,10kwh储能产品1:1配置。组件占到4000左右,电池七八千,逆变器两千多。加上辅材设备端一万五,人工费三四千,加上税费在2~2.5万欧之间。其他英国意大利其他偏单相市场以5kW左右为主,选择余地多,设备投入低一些,设备端不到一万+安装费等在一万五欧左右。

Q:单相与三相区别?
A:跟当地电网有关系,德国单相三相都有,但是德语区的奥地利和瑞士它就必须是三项,考虑到电动车需求要直接上三相,各个市场不一样。

Q:hybrid逆变器适合光储一套上齐的系统,已经存在的光伏加装储能对逆变器电池等产品的倾向?
A:一体还是单独都有,现在最大问题是供给问题,有什么都可以。以前了解过 C端客户不了解,靠安装商去引导推荐,安装商会看谁的产品当地影响力和售后能力去引导,会起比较大的作用。目前市面上确实很多新增的客户,完全没有光伏上一套新增的,有一体分体选择,也有改造市场的只能上分体。安装商倾向一整套的解决方案,减少售后上门次数。目前欧洲本土的集成商略微占优势,目前国内逆变器转型的集成商也在加大影响力,尤其是他们供给比较快的话,进入市场的速度会比较快一些

Q:欧洲除了光储还有空气源热泵,目前空气源热泵相比光伏的回本周期?
A:热泵没详细测算,目前最关心的是气转电的诉求,一套空气源热泵终端投入3~4万欧元,现在天然气家庭支出四五千欧元,可能七八年回本周期。空气源热

泵前期高投入,上了热泵天然气支出能降低至1/3~1/4左右,没有办法简单测算。

Q:空气源热泵的安装难度?
A:水源热泵施工要求更高,空气源相对简单,但占地比较大,总体比光储安装难度大。

Q:空气源热泵安装与光储安装师傅冲突吗?
A:光储只有并网侧需要专门的电工,其他的由普通的工人解决,安装商的普通员工可以共用,但电工环节要有资质的来,排期在半年。两者不太冲突。

Q:主流市场国内逆变器厂商市占率?哪个有优势?
A:光伏逆变器这块传统老牌的,头部是华为,做的比较早,然后阳光,光储产品最近才出。然后是第二梯队。固德威在德国和东欧一些区域比如意大利做的比较好。锦浪在英国荷兰比利时卢森堡做的好,在德国是以贴牌形式进入。中国品牌在市场价值高的德语区以品牌形式直接出现的少,意大利是国内的玩家在瓜分,像锦浪,首航,古瑞瓦特表现不错。

Q:电工除了新培养,有办法调用其他地区如东欧的电工支援吗?
A:目前西欧地区已经用了很多东欧的劳动力,但不同国家有当地的要求,即使是其他国家有资质的,到瑞士意大利也要重新考资质,也是有一个过程,也有语言的障碍。

Q:电工缓解可能要到明年下半年? A:会有这种可能性。

Q:已经有光伏的安装储能,安装工人有瓶颈吗?
A:已经是并网的太阳能系要加装储能的话,如果装一个ACcouple的储能逆变器储的电不需要并网,安装简单。要再考虑并网的话会有严格要求。所以小型的

微逆很火,不需要并网申报,所以也会导致这个小的应用场景它现在也有一个爆发。

Q:哪个环节议价能力更强? A:安装商。

Q:户储有优势的中国厂商?
A:跟前面很像,华为、阳光、固德威、锦浪,古瑞瓦特、首航这些是逆变器厂商。电池比亚迪,派能。

Q:是否出现新的厂商?
A:新的也有,但不可能一两年马上建立起自己的品牌。比如前面讲的锦浪进德语区也是借助其他的集成商,以代工形式,德业也是以代工的形式来做。国内进入的电池厂商像ATL,ATL在储能的市占率应该蛮高,但它也是大量的做代工没有自己品牌。然后像鹏辉,瑞普以代工或者给集成商供应电芯的形式出现。

Q:在欧洲市场做品牌的难点?
A:主要是渠道端推广的时间力度,需要逐步渗透的过程,不是说接触不到,而是要花大量的精力去接触到,因为通常国内的头部企业,在欧洲主要还是以5~8家的分销商为主,但安装商的层面就是数百家到上千家的规模,需要很大的团队覆盖。

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  • 只看TA
    2022-08-16 15:29
    谢谢分享
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  • 小瞿的投资笔记
    关灯吃面的老司机
    只看TA
    2022-08-23 22:40
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-08-16 11:34
    知根知底
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