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✨【国金电新】风电：分散式风电迎发展，持续看好板块下半年高景

小路J

2022-08-17 08:22:15

✨【国金电新】风电：分散式风电迎发展，持续看好板块下半年高景气

⚡️事件：上周五，能源局表示将积极推进“千乡万村驭风行动”，同期全国首个风电备案制政策在河北张家口落地，分散式风电迎发展。风电产业链出货持续高景气，看好板块下半年行情。

🌈点评：
1）东部领海活动不改海风优质资源+临近负荷中心+成本持续下降的长期发展逻辑。我国海风资源禀赋充裕，海上风力发电是实现我国双碳目标的重要力量。预计未来阶段性演练将常规化，对长期海风建设不会产生较大影响。十四五期间，福建、粤东等地本身规划新增装机体量并不大，分别为4.1GW，5GW（预计），部分项目的延迟并不影响整体海风建设进度。我们维持2022-2025年我国海风新增装机合计将达50GW的预测。
2）分散式风电迎发展。据行业统计，截至2021年，分散式风电装机仅为10GW。分散式风电单体规模较小，建设周期短，开发方式灵活，不受特高压输电线路制约，可以就近满足能源需求及负荷相应，是实现东中南部地区碳达峰碳中和目标任务的重要支撑。随风电备案制、千乡万村驭风行动逐步落地，分散式风电将迎发展。
3）风电产业链出货持续高景气：1）预计某主轴龙头企业，连续7-8两月出货环比提升近20%，下游高景气；2）受益于下游需求旺盛，叶片库存周期从常规的一个月收缩至一周。我们预计全年风电新增装机将达60GW，预计2H22新增装机达47GW。

🔥我们主要推荐三条主线：1）海风相关产业链：建议关注东方电缆、明阳智能、中天科技、海力风电、大金重工等；2）盈利拐点已现的零部件龙头：建议关注日月股份、金雷股份等；3）受益行业景气环节：建议关注金风科技、中际联合等

💥联系人：姚遥/胡竞楠 18058706202

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