附前期组合:“我们继续首推全面承接苹果手机、手表和耳机等组装及零部件体系,当前迎来业务拐点且未 来在智能汽车、MRVR和企业级等前瞻卡位的精密制造龙头龙头立讯精密,和在FPC赛道份额提升、管理改 善并布局新能源业务的东山精密和纵深布局软硬板赛道且参与miniled新品和延伸汽车业务的鹏鼎控股,并 关注歌尔股份、大族激光、德赛电池、欣旺达、比亚迪电子、环旭电子、长盈精密,以及高伟电子、兆威 机电、信濠光电等。
” 特别指出:除了立讯东山鹏鼎外,我们过去几年底部挖掘、持续跟踪的低估公司德赛电池近期表现亦较 佳,公司苹果业务稳健增长,新培育BMS Sip业务切入大客户持续放量,公司亦是Meta及未来A客户的MRVR 产品的电池Pack主力厂商。此外,公司储能业务在H等客户群持续放量,储能电芯业务亦分三期20GW在未 来数年持续推进垂直一体化。当前动态市盈率不到20倍,相对低估,建议持续重点关注。