苹果5年磨一剑，将发布MR产品，这是一个科技大事件。接下来pico、mate等也将发布新产品。

从市场炒作的角度来讲，今年以来科技基本没炒，在底部趴着，近期芯片只是情绪化事件，而VRMR则后续会有不断的催化。

MR作为新的科技创新产品，不亚于之前iPhone之于传统手机的变革，后面的热度预计会不断提升。

新能源炒了好几个月估值目前普遍不低，看好下半年科技消费电子行情尤其是VRMR有望成为接下来的主线。

什么是AR、VR、MR？

虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和混合现实（MR）

AR是“半真半假”。“VR”再逼真也“全是假的”。MR是“真假难辨”。

天风国际分析师郭明錤认为，“在Apple的2023年新产品中，市场对AR/MR头戴装置的期待最高，可能是下一个革命性消费电子产品”，郭明錤预计苹果最快将在明年1月发布AR/MR头戴设备，在2023年出货约150万台AR/MR头显。

Meta则预计将在2024年前推出四款VR头显，分别为Cambria、Funston、Stinson、Cardiff，其中高端MR头显Project Cambria预计在今年9月份推出。

东吴证券表示，XR设备是消费电子领域最受关注的产品之一，主流形态也会从VR、AR发展到MR，最终将会取代智能手机的地位。华安证券预计，预计2025年-2030年的复合增长率将高于2020-2025年的复合增长率，2030年VR头显出货量有望达到1.7亿台。

VR行情核心：

VR设备，硬件先行，在VR设备里，最核心的就是光学方案，偏光片、滤光片等会带来很大的增量空间。后面的代工，零件，内容等估计也会陆续炒作。

偏光片：

三利谱（002876）为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿。国产偏光片还有深纺织A。

滤光片：

五方光电（002962）主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，作为摄像头模组的必备组件，滤光片对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用。

结构件：

达瑞电子（300976）公司供货Oculus VR 产品结构件。

其他：

长盈精密、创维数字、歌尔股份等。