预计22-24年全球光伏新增装机量将分别达 240/320/390GW,同比+55%/33%/22%。 7月风电新增装机同比提升,22H2有望迎来装机旺季。22年1-7月全国风电新增装机容量14.93GW,同比 +19%;其中7月风电新增装机1.99GW,同比+15%,环比-6%,风电装机量同比提升,环比小幅下降。随 着疫情影响逐步消退,叠加Q3风电装机旺季来临,Q3整机、塔筒、主轴等企业排产环比增长70-100%,预 计Q4装机量将环比持续提升,预计22年全年风电新增装机58GW,同比+22%,其中陆上/海上风电新增装 机分别为50/8GW,同比+36%/-26%(吊装口径)。
投资建议:
①光伏板块:推荐TCL 中环、迈为股份、昱能科技、德业股份、通威股份、隆基股份、晶澳科 技。
②风电板块:看好格局好壁垒高的海缆环节,推荐中天科技、东方电缆,相关公司有宝胜股份。陆风 零部件看好五洲新春,相关公司有新强联、金雷股份、振江股份,整机看好明阳智能。