【国家网信办：滴滴出行App下架 事件持续发酵聚焦其他网约平台题材机会】

根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。事件持续在发酵热度在持续扩大，给其他网约平台很大的枪战契机，可以关注其他网约车平台的短线博弈机会如002627宜昌交运旗下的侠客行将直接受益。

聚焦：002627宜昌交运

核心能力：公司作为中国道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自2005年起已连续16年入选中国道路运 输百强诚信企业，2020年中国道路运输百强诚信企业排名第13位。经过多年探索，公司确定了以综合交通服务为基础，向旅游综合服务和商贸物流服务转型发展的目标。公司依托长江三峡区域的旅游资源优势,立足“车、船、港、站、社、景区”一体化经营和管理优势，成 功打造“两坝一峡”一日游标准化旅游产品，构建以“长江三峡”系列游船为载体、宜昌旅游集散中心为平台、 旅游车、旅行社和景区等其他旅游要素为配套的长江三峡旅游公共交通服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，形成了发展旅游综合服务独特 的竞争优势。

 毛利率：2017-2019 年，公司毛利率12%、14%和 15%。去年毛利率下滑主要是受疫情影响出行受阻，今年以来，公司的旅游业务持续稳定恢复，“五一”期间，游轮产品接待游客量超过2019年同期水平，其中两坝一峡产品游客量与2019年同期相比上升67.38%，长江夜游产品游客量与2019年同期相比上升47.45%，今年毛利率会大幅提升，加上携手同程艺龙及三峡集团的独家景点优势未来毛利率有望提搞到类似于丽江旅游的50%以上甚至更高，出行顺畅势必提升综合交通服务的低毛利及利润释放综合起来毛利率可能会达到30%左右。

未来预期及看点：

第一看点：即将更名为三峡旅游，名正言顺。

第二看点：根据资讯，三峡集团将进一步加大在湖北省的投资力度，并有可能将总部迁往武汉，三峡集团在贵公司所在地境内有许多优质旅游资产，而中央要求企业剥离非主营资产。公司与中国长江电力股份有限公司合作建造的新能源纯电动游轮，预计今年6月底船体下水，11月投入试运营，主要运行于两坝一峡、长江夜游、三峡升船机等旅游航线，具备会议、接待、婚宴、表演等活动功能。并据知情人士透露三峡集团拿了大头的公司定增。而且公司更名也是三峡旅游里头的微妙不言而喻。

第三看点：公司与腾讯旗下同程网络科技股份目前正就具体合作事项进行深入洽谈，条件成熟时公司及时履行信息披露义务；与三峡环坝旅游集团合资组建了5A级旅游景区三峡人家专线船公司，目前正在开展专线船总体设计和船舶建造工作；与神旅集团合资组建了湖北神农旅游客运有限公司，已实现官门山景区免费换乘并形成稳定的运行模式。此外，公司还和江苏省旅游平台南京旅游集团开展合作，开发南京城区滨江游船旅游业务。投入运营的首艘观光游轮“长江传奇号”已于2021年5月1日在南京试航，两班次全部满员，一票难求；与国内知名的光科技企业良业科技集团股份公司签订战略合作协议，研究共同开拓内河滨江夜游细分市场。据知情人士透露同程艺龙也拿了不少定增。

第四个看点：滴滴被禁，宜昌交运旗下的侠客行直接受益。宜昌交运集团峡客行网约车有限公司是宜昌首家专业从事网络约车服务的本土企业，并取得网约车经营许可资格，成为我市首家“三证齐全、人车合规”并提供多元化出行服务的平台。 公司采取自有车辆与驾驶员的运营管理方式，目前拥有持网约车从业证驾驶员100余名、自营车辆100台，主要提供即时叫车、预约叫车、包车等服务。峡客行立足本土市场，以高品质服务、差异化经营为市场定位，为广大用户解决商务、旅游、探亲、就诊、接送机等多种用车需求，提供更加高端、专业、规范、优质的乘车体验，打造宜昌“智慧出行”的服务商。

“十四五”时期，宜昌交运作为国有控股上市公司，将立足“一江两山”“宜荆荆恩”城市群，依托现有的游轮旅游运营管理优势，紧扣宜昌建设区域性文化和旅游消费中心的目标，着力提升游轮旅游产品的服务品质和市场影响力，加快游轮旅游管理模式复制输出，持续增强公司游轮旅游产业的核心竞争力，助力宜昌成为国内一流、世界知名的文化旅游目的地。公司去年中报亏损，今年预计中报收益大概九千万左右，年净利润有望突破2亿大关，以目前总市值37亿测算市盈率才18.5倍左右。未来旅游发力，交通综合服务齐头并进，公司盈利能力会有一个质的飞跃！公司有超强预期和低估，股价便宜在低位能手握成本优势，值得持续关注聚焦！

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