一、概述

1、问今是何世？

（1）很久以前有个人说过：谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这是XX的首要问题！

对于股市分析也有异曲同工之妙，首要就是了解现在所处的生态、所面临的局势，第一个问题自然就出现了————现在是什么时候？

（2）对于这个问题的判断，我还是延续昨天的观点，昨天我们讲凤凰传媒时首先做了三个定义：

一是总述『身在油气航运、心向其他』的纲领；二、三点在说『全压油气的危险性/资金分流的必然性』；

（3）今天经过盘面的演绎则更加具体；

①连板梯队来看：6板—3板—2板，中间断层加大（昨天是5-4-3-2）、并且6板/3板都只有一支票，这种基本特征表明了目前仍处于『认知混战』、『筛选』阶段，连板股就是市场认知一致性的高度体现、连板股前后不继则寓意着认知分歧偏大；

②昨天走出来的油气航运、今天也萎了，按照我们昨天看法是要等到天然气/石油相关利空事件影响期货上的波动、最后才传导到股票上面，而今天利空事件没有发生/期货还在涨、股票直接先兑现，简单说就是：臣等正欲死战，陛下何故先降？

③昨天晚上出了消费电子、新能源的一些利好，这都是今天分流的重要题材；

先看消费电子，昨天立讯精密业绩利好、今天开盘5.78%，这对3000亿的大盘股来说已经很高了，要是乘胜追击说不定能实现回流；但是竞价也有一些利空，连板股捷荣科技（-8.5%）、五方光学（-1.8%）都是低开，辨识度最强的国光电器（-1.4%）也是低开，这就增加了后面的不确定性；

新能源这块有顶层利好，但今天反包的很少，也就智光电气烂板涨停，大多数都是维持在很低位的『红盘』而已；

④盘中出现的新题材，具体是金属、化工、氢能源、小消费（旅游餐饮食品饮料）这四部分；

金属/化工周一提过、当时是作为新能源资金流出的一个承载方向作预设，但周二光伏集体反弹、这块走了调整、到今天又再次爆发，所以早上看到这块走强的时候我就对新能源不报啥希望了；

氢能源的话这两天北京、上海连续出了一些产业扶持措施，憋到今天才爆发、也算是卡了个时点，可以着重关注下；

消费的话更多是借助中秋/国庆双节刺激，时间逻辑没有问题、后面持续性主要看资金愿不愿意买账；

（4）总结

现在依旧是题材混战的阶段、再进一步说马上就要出结果了，因为混战时间足够（连板梯队接近崩溃、中高位股全在走A杀）+马上进9月了，八成有资金会去卡穿越龙、穿越过去的就是9月的主流/主做题材！

二、旧题材的反复与新题材的孕育

第一部分已经把总体观点详尽的表达了，第二部分主要偏主观、解析题材：

1、氢能源

消息面：今天上海给了氢能源、燃料电池一系列扶持措施；还有前几天北京出台了相关利好；

解读：一个城市可能是偶然、可做可不做，后面陆续有地方加入势必会引起资金的重视、而且北上还不是一般的城市；

个股：

①动力源——昨天龙虎榜解读不是很看好它，主要因为不看好大电力（风光电储）这块+历史股性不好，但今天蹭到氢能源了就有了『身位板』的优势，后面首位关注；

②创元科技——创元这走势小步碎阳、吸筹太明显了，很多个股涨不起来没其他原因、最主要就是没有风口刺激、一遇到兑现就得调整很久、无限拉长启动时点，这支反正重点关注吧；

③亿利洁能——上海明确提出推动光伏制氢应用，那就找最正宗的呗；

④三维化学——优势是前面在光热击败了川润股份、辨识度得到提高，但今天封板不够坚决、作为二波预备关注；

⑤雪人股份、京城股份——这都是氢能源老妖了，只要有持续性、必然涨它们；

2、金属/化工

这块本来是之前预备的承接大电力资金去处，现在大电力反弹很弱自然是利好锂矿、盐湖的，但是氢能源今天异军突起、我对这块的期望没那么高了；

票都不想点了，想做的就看天齐锂业这种大盘股吧；

3、小消费（食品饮料旅游餐饮等）

时间上炒作这块其实挺合适的，但是氢能源来了、人家有政·ce支持，炒股一定要讲原则：有利好>没有利好，自上而下的政·ce逻辑>自己拍脑袋想的逻辑；

当然也不能完全不看这块，白酒最近披露了一些半年报，整体上我看没有预料的那么差，像昨天出的五粮液二季度还有10%的增长，还是可以；

（1）食品/饮料——

①皇氏集团今天双buff（光伏+食品）都炸了、这样又没龙头了、后面能够修复可以多看看这块；

②黑芝麻也是双属性（锂电储能+食品）加成，盘子要比皇氏集团小一半、可以跟一下；

③天润乳业因为业绩加成顶一字、这就有了『消费恢复』的正向逻辑；

那可以看看劲仔食品、二季度业绩增长200%、股东人数也在减少，唯一的缺点是这几个SX高管减持有亿点点多；

元祖食品，二季度增长38%、而且这种糕点月饼适合现在的时点炒作；

（2）旅游/餐饮——

这块后面再看吧，目前资金不太认可它们的双节逻辑、看能不能出一些消息刺激；

（3）新出来个宠物板块，由新股源飞宠物带动、但个股太少了，说不定会和动物疫苗/保健合流，大北农目前很强；然后就是绿康生化、前面借助光伏消息已经拉起来了辨识度，就是这支票有点偏zhuang；

4、大电力（风光电储）

维持看空！

5、消费电子

我都不知道说什么了，今天国光电器倒是有反应、但被做T的按到跌停去了、越来越像巨轮智能了；前排股也是各种闹剧：

周三拉道明光学涨停、救国光电器（跌停）——周四道明光学跌停；

周四拉五方光电涨停、救国光电器（横盘）——周五五方光电跌停、道明光学继续跌停；

消费电子走到现在因为各种原因、很不如预期，现在氢能源又带着政·ce礼包来了，拿啥抵挡？

6、传媒

早上走得还行，后面跟着大盘一起回落了；

优势是新股博纳影业还维持着20亿的封单，昨天有两支后排涨停、今天有4支，力度上有所转强；

但是昨天那两支涨停的今天都没晋级、说明现在内部持续性还欠佳；

后面可以作为一个追踪的方向！

7、金融

弘业期货走了15个一字，没对比就没伤害、去年被chui成期货龙头的永安期货5个一字就结束了、连个反抽都看不到；

现在指数也不行、说不定会有金融股带头护盘，指数大跌可以优先关注！

参考标的：民生控股。

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三、总结

1、优先看氢能源；

2、次看消费；

3、再次看传媒、金融、金属/化工。

PS：现在才不到2点，提前发了、应该大差不差，后面停更一段时间。